1. Rio (Roberto Menescal / Ronaldo Bôscoli)
2. Love Dance (Ivan Lins / Gilson Peranzzetta / Paul Williams)
3. Para Ti (Márcio Menescal / Bernardo Bittencourt)
4. Os Grilos (Crickets Sing for Anamaria), Marcos Valle / Paulo Sergio Valle / Vers. Ray Gilbert)
5. Insensatez (Tom Jobim / Vinicius de Moraes)
6. Só Quis Você (Roberto Menescal / Ronaldo Bôscoli)
7. Pro Menesca (P'ruzé), Roberto Menescal / J. C. Costa Neto
8. Eu e a Brisa (Johnny Alf)
9. Pro Tom (Roberto Menescal)
10. A Rã (João Donato / Letra posteriormente adicionada por Caetano Veloso)
11. Vôo Sobre o Horizonte (José Roberto Bertrami / Luis Carlos Paraná)
12. Só Danço Samba (Tom Jobim / Vinicius de Moraes)
• Músicos: Roberto Menescal (Violão, Guitarra), Márcio Menescal (Baixo, Teclados, Guitarra, Vocal), Guta Meneses (Gaita, faixa 12), Sergio Galvão (Flauta, faixa 8), Dundum (Fluguel, faixa 9), Flávio Mendes (Teclados, faixas 1, 2, 6, 7) e Adriano Souza (Teclados, faixa 8)
• Arranjos: Roberto Menescal e Márcio Menescal.
Albatroz (2) 011.037
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