1. Joga Fora (Michael Sullivan / Paulo Massadas)
2. Bye Bye, Tristeza (Carlos Colla / Marcos Valle)
3. Demônio Colorido (Sandra de Sá)
4. Boralá (Criolo Brasileiro), Sandra de Sá - Rap (Gabriel O Pensador / Aninha Lima) - Participação: Gabriel O Pensador
5. Olhos Coloridos (Macau)
6. Retratos E Canções (Michael Sullivan / Paulo Massadas)
7. Soul de Verão (Fame), M. Gore / D. Pitchford / Vers. Nelson Motta - Citação: "Malandragem" (Cazuza / Frejat)
8. Com Você Tudo Fica Melhor (Sandra de Sá / Zé Ricardo)
9. Não Vá (Mirna / Sandra de Sá) - Participação: Toni Garrido
10. Sozinha (Peninha)
11. Qual É? (What's Going On), Marvin Gaye / R. Benson / A. Cleveland / Vers. Nelson Motta
12. As Dores do Mundo (Hyldon)
13. Black Is Beautiful (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle) - Participação: Alcione / Luciana Mello
14. Enredo do Meu Samba (Dona Ivone Lara / Jorge Aragão)
15. Solidão (Carlos Colla / Chico Roque)
16. Nada Mais (Lately), Stevie Wonder / Vers. Ronaldo Bastos
17. Não Pode (Tulla / Yara)
18. Vale Tudo (Tim Maia)
• Gravado ao vivo no Espaço Universal Up – Rio de Janeiro, em 22 e 23 de outubro de 2003.
• Músicos: Lincoln Olivetti (Piano, Teclados), Digão (Bateria), Cláudio Costa (Guitarra, Violão, Vocal), Maurício Piassarollo (Piano, Teclados), Jorge Ailton (Baixo, Baixolão, Vocal), DJ Tubarão (Percussão, Scratches), Sandro Guimarães (Saxofone), Jesse Sadoc (Trompete, Flugel), Aldivas Ayres (Trombone) e Flávia Santana, Gil Miranda e Gilce de Paula (Vocal).
Universal Music 60249808795
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