1. Esse Seu Olhar (Tom Jobim), Minha Namorada (Carlos Lyra / Vinicius de Moraes)2. Duas Contas (Garoto), Eu Sei Que Vou Te Amar (Tom Jobim / Vinicius de Moraes)
3. Eu e a Brisa (Johnny Alf), Dindi (Tom Jobim / Aloysio de Oliveira)
4. Gente Humilde (Garoto / Chico Buarque / Vinicius de Moraes), Se Todos Fossem Iguais a Você (Tom Jobim / Vinicius de Moraes)
5. Café da Manhã (Roberto Carlos / Erasmo Carlos), Emoções (Roberto Carlos / Erasmo Carlos)
6. Corcovado (Tom Jobim), Wave (Tom Jobim)
7. Ligia (Tom Jobim), Anos Dourados (Tom Jobim / Chico Buarque)
8. Viola Enluarada (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle), Andança (Paulinho Tapajós / Eduardo Souto Neto / Danilo Caymmi)
9. Nunca (Lupicínio Rodrigues), Ela Disse-me Assim (Lupicínio Rodrigues)
10. Preciso Aprender a Ser Só (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle), Primavera (Vinicius de Moraes / Carlos Lyra)
Formação: Fernando Merlino (Teclados), Jacaré (Baixo) e Rubinho (Bateria)
Som Livre 406.0118
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