Sergio Mendes & Brasil ' 66 - Look Around (1965)

1. With a Little Help From My Friends (John Lennon / Paul McCartney)
2. Roda (Gilberto Gil / João Augusto)
3. Like a Lover (O Cantador), Dori Caymmi / Nelson Motta / Vers.: A. Bergman and M. Bergman
4. The Frog (a.k.a. O Sapo / a.k.a. A Rã), João Donato / letra posteriormente adicionada por Caetano Veloso
5. Tristeza (Haroldo Lobo / Niltinho Tristeza / Vrs. Norman Gimbel)
6. The Look Of Love (Burt Bacharach / Hal David)
7. Pra Dizer Adeus (Edu Lobo / Torquato Neto / Vrs. Lani Hall)
8. Batucada Surgiu (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
9. So Many Stars (Sergio Mendes / A. Bergman / M. Bergman)
10. Look Around (Sergio Mendes / A. Bergman / M. Bergman)

• Sergio Mendes: Piano
• Lani Hall e Janis Hansen: Voz
• José Soares: Percussão
• Bob Matthews: Baixo
• João Palma: Bateria
• John Pisano: Guitarra

A&M Records (USA) SP 4137