1. As Pastorinhas (Noel Rosa / João de Barro), Estão Voltando as Flores (Paulo Soledade), Porta-Estandarte (Geraldo Vandré / Fernando Lona)2. A Banda (Chico Buarque)
3. Manhã de Liberdade (Nelson Lins e Barros / Marco Antônio)
4. Noite dos Mascarados (Chico Buarque)
5. Mal-me-Quer (Newton Teixeira / Cristóvão de Alencar)
6. Rancho das Namoradas (Ary Barroso / Vinicius de Moraes)
7. Marcha da Quarta-Feira de Cinzas (Carlos Lyra / Vinicius de Moraes)
8. Anda, Luzia (João de Barro)
9. Máscara Negra (Zé Keti / Pereira Matos)
10. Bloco do Eu Sozinho (Marcos Valle / Ruy Guerra)
11. Dia das Rosas (Luis Bonfá / Maria Helena Toledo), Rancho da Praça Onze (João Roberto Kelly / Chico Anísio)
• Arranjos: Meirelles
Philips 6349 316
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