Paulo Gracindo - Paulo Gracindo Diz (1975)

1. Meiga Presença (Paulo Valdez / Otávio de Morais)
2. Chão de Estrelas (Silvio Caldas / Orestes Barbosa)
3. Com Açúcar, Com Afeto (Chico Buarque)
4. Pra Você (Silvio César)
5. Por Causa Desta Cabocla (Ary Barroso / Luis Peixoto)
6. O Mais Que Perfeito (Jards Macalé / Vinicius de Moraes)
7. Viagem (João de Aquino / Paulo César Pinheiro)
8. Estrada Branca (Tom Jobim / Vinicius de Moraes)
9. Valsinha (Vinicius de Moraes / Chico Buarque)
10. Preciso Aprender a Ser Só (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
11. Maria (Ary Barroso / Luis Peixoto)
12. Suas Mãos (Antônio Maria)

Odeon SMOFB 3870