1. Mulher (Custódio Mesquita / Sady Cabral)
2. Cansei de Ilusões (Tito Madi)
3. Preciso Aprender a Ser Só (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
4. Neste Mesmo Lugar (Klécius Caldas / Armando Cavalcanti)
5. Feitio de Oração (Noel Rosa / Vadico)
6. Maria (Ary Barroso / Luis Peixoto)
7. Pra Você (Silvio César)
8. Uma Loira (Hervé Cordovil)
9. Suas Mãos (Antônio Maria / Pernambuco)
10. Dindi (Tom Jobim / Aloysio de Oliveira)
11. Carinhoso (Pixinguinha / João de Barro)
12. Coqueiro de Itapoã (Dorival Caymmi)
• Formação: Caçulinha ("Cordovox"), Jacy (Contrabaixo), Xixa (Guitarra), Inaldo (Bateria), Cata-Milho e Nenê (Ritmo)
• Orquestra de Cordas de Luis Arruda Paes e Ciro Pereira
Odeon MOFB 3600
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