II Festival Internacional da Canção Popular / Rio (1967)

1. Travessia (Milton Nascimento / Fernando Brant) Intérprete: Milton Nascimento

2. São os do Norte Que Vêm (Capiba / Ariano Suassuna) Intérprete: Claudionor Germano

3. Morro Velho (Milton Nascimento) Intérprete: Milton Nascimento

4. Fala Baixinho (Pixinguinha / Hermínio Bello de Carvalho) Intérprete: Ademilde Fonseca

5. Se Você Voltar (Wilson Falcão / Portinho) Intérprete: Zezé Gonzaga

6. Maria, Minha Fé (Milton Nascimento) Intérprete: Agostinho dos Santos

7. Margarida (Guarabyra) Intérprete: Maricene Costa

8. Carolina (Chico Buarque) Intérprete: Maricene Costa

9. Segue Cantando (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle) Intérprete: Quarteto 004

10. Chora, Minha Nega (Reginaldo Bessa) Intérprete: Reginaldo Bessa

11. Foi no Carnaval (Tita) Intérprete: Tita

12. O Sim Pelo Não (Alcyvando Luz / Carlos Coquejo) Intérprete: Alcyvando Luz

13. Quem Diz Que Sabe (Dora Beatriz / Wilson Valle* / João Donato) Intérprete: Quarteto 004

(*) probably, the lyricist Paulo Sergio Valle under a fake name.

Faixas 1 a 6: gravadas ao vivo no Maracanãzinho

Ritmos/Codil CDL 13003