1. Berimbau (Baden Powell / Vinicius de Moraes), Arrastão (Edu Lobo / Vinicius de Moraes)
2. Garota de Ipanema (Tom Jobim / Vinicius de Moraes), Garota Moderna (Jair Amorim / Evaldo Gouveia)
3. Ainda Mais Lindo (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle), Samba de Verão (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
4. Gente (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle), Nanã (a.k.a. Coisa N. 5), Moacir Santos / Letra posteriormente adicionada por Mário Telles
5. Diz que Fui Por Ai (Zé Keti / Hortêncio Rocha), Samba de Você (Zé Keti / Paulinho da Viola)
6. Vagamente (Roberto Menescal / Ronaldo Bôscoli), Ah Se Eu Pudesse (Roberto Menescal / Ronaldo Bôscoli)
7. Preciso Aprender a Ser Só (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle), Reza (Edu Lobo / Ruy Guerra)
8. Aruanda (Carlos Lyra / Geraldo Vandré), Borandá (Edu Lobo)
9. Minha Namorada (Carlos Lyra / Vinicius de Moraes), Vivo Sonhando (Tom Jobim)
10. Nuvem (Maurício Einhorn / Durval Ferreira), Chuva (Durval Ferreira / Pedro Camargo)
11. Quem Quiser Encontrar o Amor (Carlos Lyra / Geraldo Vandré), Vou Andar Por Ai (Newton Chaves)
12. Insensatez (Tom Jobim / Vinicius de Moraes), Corcovado (Tom Jobim)
Masterpiece Master 11045
2. Garota de Ipanema (Tom Jobim / Vinicius de Moraes), Garota Moderna (Jair Amorim / Evaldo Gouveia)
3. Ainda Mais Lindo (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle), Samba de Verão (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
4. Gente (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle), Nanã (a.k.a. Coisa N. 5), Moacir Santos / Letra posteriormente adicionada por Mário Telles
5. Diz que Fui Por Ai (Zé Keti / Hortêncio Rocha), Samba de Você (Zé Keti / Paulinho da Viola)
6. Vagamente (Roberto Menescal / Ronaldo Bôscoli), Ah Se Eu Pudesse (Roberto Menescal / Ronaldo Bôscoli)
7. Preciso Aprender a Ser Só (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle), Reza (Edu Lobo / Ruy Guerra)
8. Aruanda (Carlos Lyra / Geraldo Vandré), Borandá (Edu Lobo)
9. Minha Namorada (Carlos Lyra / Vinicius de Moraes), Vivo Sonhando (Tom Jobim)
10. Nuvem (Maurício Einhorn / Durval Ferreira), Chuva (Durval Ferreira / Pedro Camargo)
11. Quem Quiser Encontrar o Amor (Carlos Lyra / Geraldo Vandré), Vou Andar Por Ai (Newton Chaves)
12. Insensatez (Tom Jobim / Vinicius de Moraes), Corcovado (Tom Jobim)
Masterpiece Master 11045
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