1. Alegria da Vida (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle / Nelson Motta), O Bem Amado (Toquinho), Ave Maria (Erothides de Campos), Supermanoela (Antônio Carlos Pinto / Jocafi / H. Valente), Os Ossos do Barão (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle), O Vira (João Ricardo / Luli), Fantástico (Guto Graça Melo / Boni), O Mensageiro (Waldick Soriano / Tito Mendes), Glorioso Santo Antônio (Antônio Carlos/ Jocafi), Tudo Menos Amor (Monarco / Walter Rosa), Ben (B. Black / W. Share), Assassinato do Camarão (Zeré / Ibrain)
2. Song For Anna (André Popp / Jean / C. Massoulier), Always In My Hesrt (Ernesto Lecuona) O Espigão (Zé Rodrix), Fogo Sobre Terra (Toquinho / Vinicius de Moraes), A Grande Família (Tom / Dito), Tema de Mônica (Jorge Mello), Uma Rosa Em Minha Mão (Toquinho / Vinicius de Moraes), O Boi Vai Atrás (João da Praia), Que Beleza (Benito di Paula), Toró de Lágrimas (Antônio Carlos / Jocafi), Boa Noite (Aparecida), O Mundo Melhor de Pixinguinha (Jair Amorim / Evaldo Gouveia / Velha), Gugu (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
• Formação: Walter (Flautim), Jasom (Clarinete), José Faustino (Sax alto), Roberto (Piston), Antônio (Trombone), Getúlio (Tuba), Niza (Caixa), José Primo (Bumbo), José Augusto (Pratos), Édison (Triângulo) e Roberto Campos (Trombone)
• Formação: Walter (Flautim), Jasom (Clarinete), José Faustino (Sax alto), Roberto (Piston), Antônio (Trombone), Getúlio (Tuba), Niza (Caixa), José Primo (Bumbo), José Augusto (Pratos), Édison (Triângulo) e Roberto Campos (Trombone)
• Arranjos: Roberto e Nizar
CID 4011
CID 4011
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