1. Arrependimento (Gastão Lamounier / Olegário Mariano)
2. Viola Enluarada (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
3. Tico-tico no Fubá (Zequinha de Abreu)
4. Martinha (Stockler de Morais / Armando Macedo)
5. Desespero (D. R.)
6. Hino do Senhor do Bonfim (Wanderley / Artur de Sales)
7. Aquarela do Brasil (Ary Barroso), Peguei Um Ita no Norte (Dorival Caymmi), Iracema (Adoniran Barbosa), Vassourinhas (Mathias da Rocha / Joana Batista Ramos), Prenda Minha (Tradicional), Minas Gerais (Tradicional), São Paulo Quatrocentão (Garoto / Chiquinho de Morais), Cidade Maravilhosa (André Filho), Na Baixa do Sapateiro (Ary Barroso), Pra Frente Brasil (Miguel Gustavo)
8. Molambo (Jaime Florence "Meira" / Augusto Mesquita)
9. Divagando Pelos Cais (Tradicional)
10. Bem-te-vi Atrevido (Lina Pesce)
11. Carolina (Chico Buarque)
12. O Destino Desfolhou (Gastão Lamounier / Mário Rossi)
Ritmos/Codil CDL 13032
2. Viola Enluarada (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
3. Tico-tico no Fubá (Zequinha de Abreu)
4. Martinha (Stockler de Morais / Armando Macedo)
5. Desespero (D. R.)
6. Hino do Senhor do Bonfim (Wanderley / Artur de Sales)
7. Aquarela do Brasil (Ary Barroso), Peguei Um Ita no Norte (Dorival Caymmi), Iracema (Adoniran Barbosa), Vassourinhas (Mathias da Rocha / Joana Batista Ramos), Prenda Minha (Tradicional), Minas Gerais (Tradicional), São Paulo Quatrocentão (Garoto / Chiquinho de Morais), Cidade Maravilhosa (André Filho), Na Baixa do Sapateiro (Ary Barroso), Pra Frente Brasil (Miguel Gustavo)
8. Molambo (Jaime Florence "Meira" / Augusto Mesquita)
9. Divagando Pelos Cais (Tradicional)
10. Bem-te-vi Atrevido (Lina Pesce)
11. Carolina (Chico Buarque)
12. O Destino Desfolhou (Gastão Lamounier / Mário Rossi)
Ritmos/Codil CDL 13032
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