1. A Felicidade (Tom Jobim / Vinicius de Moraes), Tristeza de Nós Dois (Durval Ferreira / Maurício Einhorn / Bebeto), Nunca Mais (Ed Lincoln / Silvio César) Chega de Saudade (Tom Jobim / Vinicius de Moraes)
2. Foi Um Rio Que Passou Em Minha Vida (Paulinho da Viola), Palmas no Portão (Walter Dionisio / D'Acri Luis), Pergunte ao João (Helena Silvia / Milton Costa), Tristeza (Haroldo Lobo / Niltinho Tristeza), Vou Andar Por Aí (Newton Chaves), Vai Que Depois Eu Vou (Adolfo Macedo / Zé da Zilda / Zilda do Zé / Airton Borges)
3. Se Você Se Importasse (Peterpan), O Que É Amar? (Johnny Alf), Ouça (Maysa), Nem Eu (Dorival Caymmi) Palhaçada (Haroldo Barbosa / Luis Reis)
4. Desse Jeito Não Tem Jeito (Orlandivo / Luis Paulo)
5. Demais (Antonio Carlos Jobim / Aloysio de Oliveira), Foi a Noite (Antonio Carlos Jobim / Newton Mendonça), Esquecendo Você (Antonio Carlos Jobim), Ilusão à Toa (Johnny Alf), Fotografia (Antonio Carlos Jobim)
6. Lobo Bobo (Carlos Lyra / Ronaldo Boscoli), Rapaz de Bem (Johnny Alf), Ideias Erradas (Dolores Duran / J. Ribamar), Confissão (Djalma Ferreira / Luiz Bandeira), Madeira-de-Lei (Luiz Bandeira / Renato Araújo), Deixa Isso pra Lá (Alberto Paz / Edson Menezes)
7. Preciso Aprender A Ser Só (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle), Duas Contas (Garoto), Este Seu Olhar (Antonio Carlos Jobim), O que Eu Gosto de Você (Silvio César), Você (Roberto Menescal / Ronaldo Bôscoli)
8. Leva e Traz (Orlandivo / Roberto Jorge)
Odeon
MFOB-3649
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