1. Sonho (César Dorfman)
2. Modinha (Sergio Bittencourt)
3. Sem Assunto (Sidney Miller)
4. Quando Deus Acordou (Fernando César / Elizabeth)
5. Canto Pra Dizer-te Adeus (Danilo Caymmi / Paulinho Tapajós / Edmundo Souto)
6. Pandeiro de Prata (Túlio Piva)
7. Você Passa, Eu Acho Graça (Ataulfo Alves / Carlos Imperial)
8. Canto do Encontro (Wanderley Falkenberg)
9. Antônio Desfilando na Parada (Irney Reis)
10. Ultimatum (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
Continental PPL 12381
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