1. Reza (Edu Lobo / Ruy Guerra)
2. Menino das Laranjas (Theo de Barros)
3. Por Um Amor Maior (Francis Hime / Ruy Guerra)
4. João Valentão (Dorival Caymmi)
5. Maria do Maranhão (Carlos Lyra / Nelson Lins e Barros)
6. Resolução (Edu Lobo / Luis Fernando "Lula" Freire)
7. Sou Sem Paz (Adilson Godoy)
8. Consolação (Baden Powell / Vinicius de Moraes), Berimbau (Baden Powell / Vinicius de Moraes), Tem Dó (Baden Powell / Vinicius de Moraes)
9. Aleluia (Edu Lobo / Ruy Guerra)
10. Eternidade (Luis Chaves / Adilson Godoy)
11. Preciso Aprender a Ser Só (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
12. Último Canto (Francis Hime / Ruy Guerra)
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