1. A Time For Us (Nino Rota / L. Kusik / E. Snyder)
2. Aquarius (G. MacDermot / J. Rado / G. Ragni), The Flesh Failures (Let The Shunshine In), G. MacDermot / J. Rado / G. Ragni
3. Casaco Marrom (Bye Bye Cecy), Renato Correia / Guarabyra / Danilo Caymmi
4. Wichita Lineman (J. Webb)
5. Num Sorriso Teu (Carlito / J. Santos)
6. The Windmills Of Your Mind (Michel Legrand / M. Bergman / A. Bergman)
7. Get Back (John Lennon / Paul McCartney)
8. Traces (Bule / J. Cobb / E. Cordy)
9. Os Dentes Brancos do Mundo (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
10. Rosa Faceira (Fred Falcão / Paulinho Tapajós)
11. Prelúdio da Lágrima Ausente (Orlando Silveira / Dalton Vogeler)
12. Stormy (B. Bule / J. B. Cobb)
London/Odeon LLB 1049
2. Aquarius (G. MacDermot / J. Rado / G. Ragni), The Flesh Failures (Let The Shunshine In), G. MacDermot / J. Rado / G. Ragni
3. Casaco Marrom (Bye Bye Cecy), Renato Correia / Guarabyra / Danilo Caymmi
4. Wichita Lineman (J. Webb)
5. Num Sorriso Teu (Carlito / J. Santos)
6. The Windmills Of Your Mind (Michel Legrand / M. Bergman / A. Bergman)
7. Get Back (John Lennon / Paul McCartney)
8. Traces (Bule / J. Cobb / E. Cordy)
9. Os Dentes Brancos do Mundo (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
10. Rosa Faceira (Fred Falcão / Paulinho Tapajós)
11. Prelúdio da Lágrima Ausente (Orlando Silveira / Dalton Vogeler)
12. Stormy (B. Bule / J. B. Cobb)
London/Odeon LLB 1049
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