Manoel da Conceição - 25 Anos de Violão (1979)

1. Andança (Edmundo Souto / Danilo Caymmi / Paulinho Tapajós)
2. Saveiros (Dori Caymmi / Nelson Motta)
3. Irmãos Coragem (Nonato Buzar / Paulinho Tapajós), Verão Vermelho (Nonato Buzar)
4. Viola Enluarada (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
5. Manhã de Carnaval (Luis Bonfá / Antônio Maria)
6. Feitio de Oração (Vadico / Noel Rosa)
7. Marina (Dorival Caymmi)
8. Cantiga Por Luciana (Paulinho Tapajós / Edmundo Souto)
9. Ave Maria no Morro (Herivelto Martins)
10. Carinhoso (Pixinguinha / João de Barro)
11. Viagem (João de Aquino / Paulo César Pinheiro)
12. Asa Branca (Luis Gonzaga)
13. Bandeira Branca (Max Nunes / Laércio Alves), Pastorinhas (Noel Rosa / João de Barro)

• Músicos: Manoel da Conceição (Violão), Sebastião Cruz "Tião" (Bateria). Gravado ao vivo.