1. Perpetual Motion Love (Marcos Valle / Paul Parnes)
2. Just The Two Of Us (Bill Withers / Salter / McDonald)
3. Surfboard (Antonio Carlos Jobim)
4. Sukiyaki (Nakamura)
5. Amazonas (João Donato / Letra posteriormente adicionada por Lysias Ênio)
6. Monica (Walter Wanderley)
7. Caravan (Duke Ellington / Juan Tizol / Irving Mills)
8. Astronaut (Samba da Pergunta), Pingarilho / Marcos Vasconcellos
9. Forget (Don Sebesky)
10. On My Mind (Eumir Deodato / Norman Gimbel)
11. The Moon Was Yellow (Ahlert)
12. Recife (Walter Wanderley / Marino)
13. Julie Is Her Name (Bobby Troup)
14. Jet Samba (Samba do Avião), Antonio Carlos Jobim
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GNP/Crescendo (USA) GNPS-2142
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