1. Lobo Bobo (Carlos Lyra / Ronaldo Bôscoli), Saudade Fez Um Samba (Carlos Lyra / Ronaldo Bôscoli), Você e Eu (Carlos Lyra / Ronaldo Bôscoli), Se É Tarde Me Perdoa (Carlos Lyra / Ronaldo Bôscoli)
2. O Amor Em Paz (Tom Jobim / Vinicius de Moraes), Meditação (Antonio Carlos Jobim / Newton Mendonça), Corcovado (Antonio Carlos Jobim), Ela É Carioca (Antonio Carlos Jobim / Vinicius de Moraes)
3. Prá Dizer Adeus (Edu Lobo / Torquato Neto), Candeias (Edu Lobo)
4. Preciso Aprender a Ser Só (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle), Samba de Verão (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle), Gente (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
5. Batida Diferente (Durval Ferreira / Maurício Einhorn), Moça-Flor (Durval Ferreira / Luis Fernando "Lula" Freire), Tristeza de Nós Dois (Durval Ferreira / Maurício Einhorn / Bebeto)
6. Que Maravilha! (Jorge Ben / Toquinho) Chove, Chuva (Jorge Ben), Mas Que Nada (Jorge Ben)
7. Ilusão À-toa (Johnny Alf), O Que É Amar? (Johnny Alf)
8. Ah, Se Eu Pudesse (Roberto Menescal / Ronaldo Bôscoli), O Barquinho (Roberto Menescal / Ronaldo Bôscoli), Você (Roberto Menescal / Ronaldo Bôscoli), Nós e o Mar (Roberto Menescal / Ronaldo Bôscoli)
9. Mentiras (João Donato / Lysias Ênio), Até Quem Sabe (João Donato / Lysias Ênio)
10. Prá Que Chorar? (Baden Powell / Vinicius de Moraes), Tem Dó (Baden Powell / Vinicius de Moraes), Samba da Bênção (Baden Powell / Vinicius de Moraes)
Polygram 842 036-1
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