2. Cu-Cu-Ru-Cu-Cu, Paloma (Mendez)
3. So Nice (Summer Samba)/Samba de Verão (Marcos Valle, Paulo Sergio Valle, Vers.: Norman Gimbel)
4. Besame Mucho (Velazquez)
5. Mas Que Nada (Ben)
6. One Note Samba (Jobim)
7. La Felicidad (Weyrich, Bradtke, Ortega)
8. Desafinado (Jobim, Mendonça)
9. Brazil (Barroso, R. M. Siegel)
10. Amorada (Azevedo)
11. Amapola (Gamse, Lacalle, Siegel)
12. El Cumbanchero (Hernandez, R. M. Siegel, Marbot)
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Telefunken 6.25213
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