1. Ela É Carioca (Antonio Carlos Jobim / Vinicius de Moraes), Rio (Roberto Menescal / Ronaldo Bôscoli), Garota de Ipanema (Antonio Carlos Jobim / Vinicius de Moraes)
2. Corcovado (Antonio Carlos Jobim), Insensatez (Antonio Carlos Jobim / Vinicius de Moraes)
3. Tristeza de Nós Dois (Durval Ferreira / Maurício Einhorn / Bebeto), Vagamente (Roberto Menescal / Ronaldo Bôscoli), Triste (Antonio Carlos Jobim)
4. O Barquinho (Roberto Menescal / Ronaldo Bôscoli), Você (Roberto Menescal / Ronaldo Bôscoli), Samba de Verão (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle), Só Danço Samba (Antonio Carlos Jobim)
5. Manhã de Carnaval (Luis Bonfá / Antônio Maria), Se Todos Fossem Iguais a Você (Antonio Carlos Jobim / Vinicius de Moraes)
6. Batida Diferente (Durval Ferreira), Você e Eu (Carlos Lyra / Vinicius de Moraes), O Pato (Jaime Silva / Neusa Teixeira)
7. Tem Dó (Baden Powell / Vinicius de Moraes), O Nosso Amor (Antonio Carlos Jobim / Vinicius de Moraes), Deixa (Baden Powell / Vinicius de Moraes)
8. Telefone (Roberto Menescal / Ronaldo Bôscoli), Samba de Uma Nota Só (Irvin Berlin / Antonio Carlos Jobim / Newton Mendonça), Meditação (Antonio Carlos Jobim / Newton Mendonça), Samba do Avião (Antonio Carlos Jobim)
9. Esse Seu Olhar (Antonio Carlos Jobim / Newton Mendonça), Nós e o Mar (Roberto Menescal / Ronaldo Bôscoli), Wave (Antonio Carlos Jobim)
10. A Felicidade (Antonio Carlos Jobim / Vinicius de Moraes), Chega de Saudade (Antonio Carlos Jobim / Vinicius de Moraes)
Som Livre 402.0017
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