1. The Girl From Ipanema (Garota de Ipanema), Antonio Carlos Jobim / Vinícius de Moraes / Vers. Norman Gimbel
2. How Insensitive (Insensatez), Antonio Carlos Jobim / Vinicius de Moraes / Vers. Norman Gimbel
3. Desipilado
4. I Appreciate
5. Meditation (Meditação), Antonio Carlos Jobim / Newton Mendonça / Vers. Norman Gimbel
6. A Man And A Woman (Pierre Barouh / Francis Lai)
7. Quiet Nights (Corcovado), Antonio Carlos Jobim / Vers. Gene Lees
8. One Note Samba (Samba de Uma Nota Só), Irving Berlin / Antonio Carlos Jobim / Newton Mendonça / Vers. Norman Gimbel
9. It Only Goes To Show
10. Little Boat (O Barquinho), Roberto Menescal / Ronaldo Bôscoli / Vers. Norman Gimbel
11. So Nice (Summer Samba), Samba de Verão (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle / Vers. Norman Gimbel)
12. The Girl From Southend On Sea
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