Charles Delaney e Sua Orquestra - Festival (1970)

1. Travessia (Milton Nascimento / Fernando Brant)
2. Mame (Jerry Herman)
3. Alegria, Alegria (Caetano Veloso)
4. Sonho de Lugar (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
5. Margarida (Guttenberg Guarabyra)
6. I'm A Believer (Neil Diamond)
7. Carolina (Chico Buarque)
8. Vesti Azul (Nonato Buzar)
9. Roda Viva (Chico Buarque)
10. Deve Ser Amor (Baden Powell / Vinícius de Moraes)
11. Maria, Carnaval e Cinzas (Luís Carlos Paraná)
12. Cherish (T. Kirkman)

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Palladium