1. Garota de Ipanema (Antonio Carlos Jobim / Vinicius de Moraes)
2. Samba de Verão (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
3. Amazonas (João Donato / Letra posteriormente adicionada por Lysias Ênio)
4. Corcovado (Antonio Carlos Jobim)
5. What Watch Happens (Michel Legrand / J. Demy)
6. Wave (Antonio Carlos Jobim)
7. Nostalgia da Bossa (Durval Ferreira / Regina Werneck)
8. The Gentle Rain (Luis Bonfá)
9. Água de Beber (Antonio Carlos Jobim / Vinicius de Moraes)
10. Ela É Carioca (Antonio Carlos Jobim / Vinicius de Moraes)
11. Batida Diferente (Durval Ferreira / Maurício Einhorn)
12. The Days Of Wine And Roses (Henry Mancini / J. Mercer),
participação de Kleber Jorge.
• Alfredo Cardim: Piano
• Fogueira: Contrabaixo
• Haroldo Jobim: Bateria
Participações:
• Gastão Júnior: Percussão (faixa 12)
• Guilherme Rodrigues: Flauta, Sax-alto (faixas 7, 12
• Milton Banana: Bateria (faixa 7)
• Durval Ferreira: Violão e voz (faixa 7)
CID 90.006
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