1. Misty (J. Burke / E. Garner)
2. Silêncio (Carlos Gardel / Alfredo Le Pera / H. Petterossi)
3. O Operário Em Construção (Prólogo sobre versos de Vinicius de Moraes), Fernando Sabino
4. O Nosso Olhar (Sergio Ricardo)
5. Onde Estão os Tamborins? (Pedro Caetano), Ensaio Geral (Gilberto Gil), Cidade Vazia (Baden Powell / Luis Fernando "Lula" Freire)
6. Dia de Vitória (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
7. Come Sinfonia (P. Donaggio)
8. Farolito (Agustin Lara / Teresa Lara)
9. Dans Mon Île (H. Salvador / M. Pont)
10. Poem For The People (R. Lamm)
• Saxofone: Luis Fernando Verissimo
. Bateria: Fernando Sabino
Alvorada/Chantecler 2.01.404.014
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