1. Falsa Baiana (Geraldo Pereira)2. Beleza Pura (Caetano Veloso)
3. À Primeira Vista (Chico César)
4. Samba de Verão (Marcos Valle - Paulo Sergio Valle)
5. Lua, Lua, Lua, Lua (Caetano Veloso)
6. Outras Mulheres (Joyce - Paulo César Pinheiro)
7. A Paz (João Donato - Gilberto Gil)
8. Água de Beber (Tom Jobim - Vinicius de Moraes)
9. Oceano (Djavan)
10. Saudade da Bahia (Dorival Caymmi)
11. A Tua Presença Morena (Caetano Veloso)
12. O Que Será (À Flor da Terra), Chico Buarque
Rip Curl Recordings RCIP-0085
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