1. Rio (Roberto Menescal / Ronaldo Bôscoli)
2. Pra Machucar Meu Coração (Ary Barroso)
3. Pra Você (Silvio César)
4. O Barquinho (Roberto Menescal / Ronaldo Bôscoli)
5. Nada A Perder (Lenine / Dudu Falcão)
6. Quem Diz que Sabe (João Donato / Dora Valle a.k.a. Paulo Sergio Valle)
7. Preciso Aprender a Ser Só (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
8. Adeus, América (Geraldo Jacques / Haroldo Barbosa)
9. Gente (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
10. Nanã (a.k.a. 'Coisa N. 5'), Moacir Santos / Letra posteriormente adicionada por Mário Telles
11. Samba de Verão (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
12. Sorriso de Luz (Gilson Peranzzetta / Nelson Wellington)
13. Valsa de Uma Cidade (Ismael Netto / Antônio Maria)
14. Chorinho Carioca (Severino Filho) Instrumental
• Severino Filho, Elói Vicente, Neil Teixeira e Hermane Castro
Albatroz ALB 20
2. Pra Machucar Meu Coração (Ary Barroso)
3. Pra Você (Silvio César)
4. O Barquinho (Roberto Menescal / Ronaldo Bôscoli)
5. Nada A Perder (Lenine / Dudu Falcão)
6. Quem Diz que Sabe (João Donato / Dora Valle a.k.a. Paulo Sergio Valle)
7. Preciso Aprender a Ser Só (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
8. Adeus, América (Geraldo Jacques / Haroldo Barbosa)
9. Gente (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
10. Nanã (a.k.a. 'Coisa N. 5'), Moacir Santos / Letra posteriormente adicionada por Mário Telles
11. Samba de Verão (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
12. Sorriso de Luz (Gilson Peranzzetta / Nelson Wellington)
13. Valsa de Uma Cidade (Ismael Netto / Antônio Maria)
14. Chorinho Carioca (Severino Filho) Instrumental
• Severino Filho, Elói Vicente, Neil Teixeira e Hermane Castro
Albatroz ALB 20
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