1. Samba de Verão (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
2. Só nos Resta Viver (Ângela Roro)
3. Wave (Tom Jobim)
4. Lilás (Djavan)
5. Carinhoso (Pixinguinha / João de Barro)
6. Garota de Ipanema (Tom Jobim / Vinicius de Moraes)
7. Flor de Lis (Djavan)
8. Sozinho (Peninha)
9. Arrastão (Edu Lobo / Vinicius de Moraes)
10. Papel Machê (João Bosco / Capinan)
11. Abandonada (Michael Sullivan / Paulo Sergio Valle)
12. Sonhos de Um Palhaço (Sergio Sá / Antônio Marcos)
13. Lonas Azuis (Marcelo Duran / Gabino Correia)
Músicos:
• Caio Mesquita (Sax alto e soprano)
• Djalma Wolff (Teclados), Toninho Cruz (Violão, Guitarra), Adriano Franklin (Baixo) e Tico Deliza (Bateria, Percussão)
EMI Music 367427 2
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