1. Só em Teus Braços (Tom Jobim)2. Bolinha de Papel (Geraldo Pereira)
3. Nós e o Mar (Roberto Menescal - Ronaldo Bôscoli)
4. Vai Passar (Francis Hime - Chico Buarque)
5. Mariate (Ramón Leal)
6. Bim Bom (João Gilberto)
7. Aos Pés da Santa Cruz (Marino Pinto - Zé da Zilda)
8. Seu Encanto (Marcos Valle - Paulo Sergio Valle - Pingarilho)
9. Só Danço Samba (Tom Jobim - Vinicius de Moraes)
10. Sabe Você (Carlos Lyra - Vinicius de Moraes)
11. Marcha da Quarta-Feira de Cinzas (Carlos Lyra - Vinicius de Moraes)
12 Chovendo na Roseira (Tom Jobim)
13. Sem Mais Adeus (Francis Hime - Vinicius de Moraes)
14. Tristeza de Nós Dois (Durval Ferreira - Bebeto - Mauricio Einhorn)
siesta 116
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