1. Ao Amigo Tom (Marcos Valle - Paulo Sergio Valle - Osmar Milito)
2. Insensatez (Tom Jobim - Vinicius de Moraes)
3. Água de Beber (Tom Jobim - Vinicius de Moraes)
4. Pois é (Tom Jobim - Chico Buarque)
5. Aula de Matemática (Tom Jobim - Marino Pinto)
6. Sabe Você? (Carlos Lyra - Vinicius de Moraes)
7. Vai de Vez (Roberto Menescal - Luis Fernando "Lula" Freire)
8. Fim de Noite (Chico Feitosa - Ronaldo Bôscoli)
9. Domingo Azul no Mar (Tom Jobim - Newton Mendonça)
10. Triste (Tom Jobim)
11. Eu e a Brisa (Johnny Alf)
12. E Nada Mais (Durval Ferreira - Luis Fernando "Lula" Freire)
13. A Volta (Roberto Menescal - Ronaldo Bôscoli)
14. Influência do Jazz (Carlos Lyra)
AZ 1046
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