1. O Barquinho (Roberto Menescal - Ronaldo Bôscoli)
2. Ela é Carioca (Tom Jobim - Vinicius de Moraes)
3. Vivo Sonhando (Tom Jobim)
4. Coração Vagabundo (Caetano Veloso)
5. O Grande Amor (Tom Jobim)
6. S' Wonderful (George Garshwin - Ira Garshwin)
7. Wave (Tom Jobim)
8. Dindi (Tom Jobim - Aloysio de Oliveira)
9. Samba de Verão (Marcos Valle - Paulo Sergio Valle)
10. Candeias (Edu Lobo)
11. Desafinado (Tom Jobim - Newton Mendonça)
12. Tell Her You Saw Me (Pat Metheny - Czapinska)
Nocturne NTCD 411
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