1. Menina (Paulinho Nogueira)2. Esperança Perdida (Tom Jobim / Billy Blanco)
3. Lua Cheia (Chico Buarque / Toquinho)
4. Rugas (Nelson Cavaquinho / Ari Monteiro / Garcez)
5. Se pelo Menos Você Fosse Minha (Roberto Menescal / Paulinho Tapajós)
6. Na Boca da Noite (Sergio Bittencourt)
7. Pilão (Luis Cláudio de Castro)
8. Aperto de Mão (Augusto Mesquita / Jaime Florence "Meira" / Horondino Silva "Dino")
9. Viola Enluarada (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
10. Maria (Vinicius de Moraes / Francis Hime)
11. Amada Canta (Luis Bonfá / Maria Helena Toledo)
12. Atire A Primeira Pedra (Ataulfo Alves)
Independente S/nº
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