1. Minha Voz, Minha Vida (Caetano Veloso)2. Rosa Morena (Dorival Caymmi)
3. Saudade da Bahia (Dorival Caymmi)
4. Balanço Zona Sul (Tito Madi)
5. Samba de Verão (Marcos Valle - Paulo Sergio Valle)
6. Rapaz de Bem (Johnny Alf)
7. O Negócio é Amar (Carlos Lyra - Dolores Duran)
8. Brigas Nunca Mais (Tom Jobim - Vinicius de Moraes)
9. Você e Eu (Carlos Lyra - Vinicius de Moraes)
10. A Mulher de Cada Porto (Edu Lobo - Chico Buarque)
11. Gaiolas Abertas (a.k.a. ), João Donato - Letra posteriormente adicionada por Martinho da Vila
12. Você (Roberto Menescal - Ronaldo Bôscoli)
ZAIN ZACM-1003
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