1. Luíza (Tom Jobim)
2. Manhã de Carnaval (Luiz Bonfá- Antônio Maria)
3. A Felicidade (Tom Jobim - Vinicius de Moraes)
4. Aquarela do Brasil (Ary Barroso)
5. O Que Será? (Chico Buarque)
6. Dindi (Tom Jobim - Aloysio de Oliveira)
7. Insensatez (Tom Jobim - Vinicius de Moraes)
8. Você e Eu (Carlos Lyra - Vinicius de Moraes)
9. Inútil Paisagem (Tom Jobim - Aloysio de Oliveira)
10. Preciso Aprender a Ser Só (Marcos Valle - Paulo Sergio Valle)
11. Corcovado (Tom Jobim)
12. Retrato em Branco e Preto (Tom Jobim - Chico Buarque)
13. So Many Stars (Sergio Mendes - Alan Bergman - Marilyn Bergman)
14. Garota de Ipanema (Tom Jobim - Vinicius de Moraes)
15. Canto Triste (Edu Lobo - Vinicius de Moraes)
16. Eu Sei Que Vou te Amar (Tom Jobim - Vinicius de Moraes)
17. Out of Nowhere (Green - Heyman)
18. Impressions of Brazil (Renato Sellani)
19. Eu Sei Que Vou te Amar (Tom Jobim - Vinicius de Moraes)
20. Vivo Sonhando (Tom Jobim)
21. Canto Triste (Edu Lobo - Vinicius de Moraes)
22. Desafinado (Bide - Tom Jobim - Newton Mendonça)
23. Retrato em Branco e Preto (Tom Jobim - Chico Buarque)
24. Brigas Nunca Mais (Tom Jobim - Vinicius de Moraes)
25. So Many Stars (Sergio Mendes - Alan Bergman - Marilyn Bergman)
26. Meditação (Tom Jobim - Newton Mendonça)
27. O Barquinho (Roberto Menescal - Ronaldo Bôscoli)
28. O Grande Amor (Tom Jobim - Vinicius de Moraes)
29. Wave (Tom Jobim)
30. O Amor em Paz (Tom Jobim - Vinicius de Moraes)
31. Chega de Saudade (Tom Jobim - Vinicius de Moraes)
32. A Felicidade (Tom Jobim - Vinicius de Moraes)
33. Desafinado (Tom Jobim - Newton Mendonça)
34. Just Friends (Samuel M. Lewis - John Klenner)
35. Canto Triste (Edu Lobo - Vinicius de Moraes)
36. Insensatez (Tom Jobim - Vinicius de Moraes)
37. Medley Dell'Amore (Renato Sellani)
W 287.2
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