Nelson Machado - CD: Jobim e Outros (S/D)

1. É Preciso Perdoar (Carlos Coqueijo - Alcyvando Luz)
2. Este Seu Olhar (Tom Jobim)
3. Maracangalha (Dorival Caymmi)
4. Minha Homenagem (João da Silva)
5. O Que Será? (À Flor da Pele), Chico Buarque
6. O Trem Azul (Lô Borges - Ronaldo Bastos)
7. Samba de Uma Nota Só (Irving Berlin - Tom Jobim - Newton Mendonça)
8. Regra Três (Toquinho - Vinicius de Moraes)
9. Retrato em Branco e Preto (Tom Jobim - Chico Buarque)
10. Samba de Verão (Marcos Valle - Paulo Sergio Valle)
11. Triste (Tom Jobim)
12. Wave (Tom Jobim)
13. A Felicidade (Tom Jobim - Vinicius de Moraes)
14. Choro Brasil (Hector Ayala)
15. Desafinado (Tom Jobim - Newton Mendonça)
16. Doralice (Dorival Caymmi - Antonio Almeida)

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