Marcos Valle - Previsão do Tempo (1973)

1. Flamengo até Morrer (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
2. Nem Paletó, Nem Gravata (Eumir Deodato/ Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
3. Tira a Mão (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
4. Mentira (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
5. Previsão do Tempo (Marcos Valle)
6. Mais do Que Valsa (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
7. Os Ossos do Barão (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
8. Não Tem Nada Não / a.k.a. 'Batuque' (Eumir Deodato/João Donato / letra posteriormente adicionada por Marcos Valle)
9. Não Tem Nada Não (vinheta instrumental), Eumir Deodato/ João Donato / Marcos Valle
10. Samba Fatal (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
11. Tiu-ba-lá-quieba (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
12. De Repente, Moça-Flor (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)

Marcos Valle: voz, piano acústico, piano Fender Rhodes, escaleta e violão.
José Roberto Bertrami: órgão, piano elétrico RMI, clavicórdio elétrico Hohner, Clavinet D6 e sinteizadores ARP Odyssey, ARP 2600 e Minimoog.
Alex Malheiros: contrabaixo elétrico Rickenbacker 4001 e violão.
Ivan Conti (Mamão): bateria.
Ariovaldo Cortesini: percussão.

Arranjos: José Roberto Bertrami (todas as faixas exceto 1, 7 e 10), Waltel Branco (faixa 7), Marcos Valle (faixas 1 e 10).
Direção de produção: Milton Miranda.
Direção musical: Lindolfo Gaya.
Assistente de produção: Paulo Sergio Valle.