Marcos Valle - Viola Enluarada (1968)

1. Viola Enluarada (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle) - Participação: Milton Nascimento
2. Próton, Elétron, Nêutron (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle) - Participação: Anamaria Valle
3. Maria da Favela (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
4. Bloco do Eu-Sozinho (Marcos Valle / Ruy Guerra)
5. Homem do Meu Mundo (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
6. Viagem (Marcos Valle / Ronaldo Bastos)
7. Terra de Ninguém (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle) - Participação: Golden Boys
8. Tião Braço Forte (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
9. O Amor É Chama (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
10. Réquiem (Marcos Valle / Milton Nascimento / Ruy Guerra / Ronaldo Bastos) - Participação: Milton Nascimento
11. Pelas Ruas do Recife (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle / Novelli)
12. Eu (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)

Marcos Valle: voz e violão

Anamaria Valle: voz na faixa 2

Milton Nascimento: voz nas faixas 1 e 10

Renato Correa, Roberto Correa, Roberto Correa, Valdir Anunciação, Roberto Quartin, Raymundo Bittencourt, Jayminho e carlos Colla: vocais

Dori Caymmi: violão

Antonio Adolfo: piano e órgão

Novelli: contrabaixo

Victor Manga: bateria

Arranjos: Dori Caymmi (faixas 1, 3, 5, 6, 8 e 11), Antonio Adolfo (faixas 2, 4, 7 e 10), Oscar Castro-Nebves (faixa 12), Eumir Deodato (faixa 9)

Dureção de produção: Milton Miranda

Direção musical: Lyrio Panicali

Odeon - MOFB 3531