Walter Wanderley - Batucada (1967)

1. On The South Side Of Chicago (P. Zeller)
2. O Barquinho (Roberto Menescal / Ronaldo Bôscoli)
3. Batucada Surgiu (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
4. It Hurts To Say Goodbye (A. Goland / J. Gold)
5. Os Grilos (Crickets Sing For Anamaria), Marcos Valle / Paulo Sergio Valle / Vers.: Ray Gilbert
6. Minha Saudade (João Donato / João Gilberto)
7. É Preciso Cantar (It's Time To Sing), Marcos Valle / Paulo Sergio Valle / Vers.: Ray Gilbert
8. So What's New (J. Pisano / P. Lee)
9. Wave (Tom Jobim) Participação: Talya Ferro
10. Ainda Mais Lindo (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
11. Ela É Carioca (She's A Carioca), Tom Jobim / Vinicius de Moraes / Vrs. Gilbert - Participação: Talya Ferro / Cláudio Miranda
12. Jequibau (Pretty Butterfly), Ciro Pereira / Mário Albanese

• Walter Wanderley: Órgão, Piano
• Tião Neto e José Marina: Contrabaixo
• Marcos Valle: Violão
• Paulinho e Dom Um Romão: Bateria
• Lulu Ferreira: Percussão
• Cláudio Miranda: Voz em ''Ela é Carioca''
• Talya Ferro: Voz em ''Wave'' e ''Ela É Carioca''

Verve Records (USA) V6-8706