Marcos Vallle - Mustang Cor-de-Sangue (1969)

1. Mustang Cor-de-Sangue (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
2. Samba de Verão 2 (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
3. Catarina e O Vento (Marcos Valle / Arnoldo Medeiros)
4. Frevo Novo (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle / Taiguara / Novelli)
5. Azimuth (Marcos Valle / Novelli)

6. Dia de Vitória (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle) - Participação: The Golden Boys
7. Os Dentes Brancos do Mundo (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
8. Mentira Carioca (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
9. Das Três às Seis (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
10. Tigre da Esso, Que Sucesso (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
11. O Evangelho Segundo San Quentin (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
12. Diálogo (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle / Milton Nascimento) - Participação: Milton Nascimento

Marcos Valle: voz, piano e violão

Milton Nascimento: vocal na faixa 12

Laércio de Freitas: piano e órgão

Golden Boys: vocais

Geraldo Vespar: violão e guitarra

Novelli: contrabaixo

Mauricio Maestro: violão e contrabaixo

Arranjos: Marcos Valle (faixas 1, 4 e 11), Mauricio Maestro (faixa 1), Orlando Silveira (faixas 2, 3, 7, 9 e 10), Eumir Deodato (faixa 6), Lyrio Panicali (faixa 12)

Direção de produção: Milton Mendonça

Direção musical: Lyrio Panicali

Odeon - MOFB 3588