Mirzo - Mirzo (1965)

1. O Que Se Faz (Rildo Hora / Gracindo Jr.)
2. Caminho (Chico Feitosa / Marcos Vasconcellos)
3. Saudade Azul (Sergio Malta)
4. Melhor Que Tudo Mais Que Existe (Roberto Jorge)
5. Inquietação (Chico Feitosa)
6. Por Quê (Geraldo Vespar / Mário Telles)
7. Tudo de Você (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
8. Nanã (aka "Coisa N. 5"), Moacir Santos / Letra posteriormente adicionada por Mario Telles
9. Tristeza de Nós Dois (Durval Ferreira / Bebeto / Maurício Einhorn)
10. Consolação (Baden Powell / Vinicius de Moraes)
11. O Amor Em Paz (Tom Jobim / Vinicius de Moraes)
12. Negro (Roberto Menescal / Ronaldo Bôscoli)

• Arranjos e Regência: Maestro Cipó

RCA Victor BBL 1313