Bossasession - Sylvia Telles/Lúcio Alves/Roberto Menescal e Seu Conjunto (1964)

1. Baiãozinho (Eumir Deodato) Intérpretes: Sylvia Telles e Lúcio Alves
2. Ela É Carioca (Tom Jobim / Vinicius de Moraes) Intérprete: Lúcio Alves
3. Vivo Sonhando (Tom Jobim) Intérprete: Sylvia Telles
4. Amanhecendo (Roberto Menescal / Luis Fernando Freire) Intérprete: Roberto Menescal e Seu Conjunto
5. Ainda Mais Lindo (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle) Intérpretes: Lúcio Alves
6. Cinco Por Oito (Ugo Marotta) Intérprete: Roberto Menescal e Seu Conjunto
7. Telefone (Roberto Menescal / Ronaldo Bôscoli) Intérpretes: Sylvia Telles e Lúcio Alves
8. Definitivamente (Edu Lobo) Intérpretes: Sylvia Telles
9. Moça da Praia (Roberto Menescal / Luis Fernando Freire) Intérprete: Lúcio Alves
10. Tempinho Bom (Eumir Deodato) Intérprete: Roberto Menescal e Seu Conjunto
11. Primavera (Carlos Lyra / Vinicius de Moraes) Intérprete: Sylvia Telles
12. Esse Seu Olhar (Tom Jobim) /Só Em Teus Braços (Tom Jobim) Intérpretes: Sylvia Telles / Lúcio Alves

• Produção e Direção: Aloysio de Oliveira

Elenco ME-13