1. Disa (Johnny Alf / Maurício Einhorn)
2. O Céu Você (Luis Bonfá / Maria Helena Toledo)
3. Bondinho do Pão de Açúcar (Armando Cavalcanti / Victor Freire)
4. Podem Falar (Johnny Alf)
5. Vejo a Tarde Cair (Tita / Edwiges)
6. Desejo do Mar (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
7. Céu e Mar (Johnny Alf)
8. ''Seu'' Chopin, Desculpe (Johnny Alf)
9. Diagonal (Durval Ferreira / Maurício Einhorn)
10. Moça-Flor (Durval Ferreira / Luis Fernando Freire)
11. Termos de Canção (Victor Freire / Johnny Alf)
12. Triste Noturno (Zé Maria / Johnny Alf)
RCA Victor BBL 1271
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