Joyce - Joyce (1968)

1. Não Muda Não (Joyce)
2. Bloco do Eu-Sozinho (Marcos Valle / Ruy Guerra)
3. Improvisado (Joyce)
4. Ansiedade (Paulinho da Viola)
5. Superego (Joyce)
6. Cantiga de Procura (Joyce)
7. Choro Chorado (Joyce / Jards Macalé)
8. Ave Maria (Caetano Veloso) Participação: Momento Quatro
9. Anoiteceu (Vinicius de Moraes / Francis Hime)
10. Litoral (Toninho Horta / Ronaldo Bastos)
11. Me Disseram (Joyce)

Philips R 765.036 L

Doris Monteiro - Doris Monteiro (1964)

1. Samba de Verão (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
2. Dois Peixinhos (Durval Ferreira / Luis Fernando Freire)
3. Baiãozinho (Eumir Deodato)
4. Vou de Samba Com Você (João Mello)
5. Deus Brasileiro (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
6. Diz Que Fui Por Aí (Zé Keti / Hortêncio Rocha)
7. Vivendo de Ilusão (Durval Ferreira / Orlando Henriques)
8. Falaram Tanto de Você (Durval Ferreira / Orlandivo)
9. Sambou Sambou (João Donato / João Mello)
10. E Vem o Sol (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
11. Razão do Amor (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
12. Verdade Em Paz (Durval Ferreira / Pedro Camargo)

• Acompanhamento: Walter Wanderley e Tenorio Junior
. Arranjos: Gaya

Cassiano - Imagem e Som (1971)

1. Lenda (Marcos Valle / Luis Fernando "Lula" Freire)
2. Ela Mandou Esperar (Tim Maia / Cassiano)
3. Tenho Dito (Tim Maia / Cassiano)
4. Já (Cassiano)
5. É Isso Aí (Cassiano)
6. O Caso das Bossas (Zil Rosendo / Dablio Namor)
7. Eu, Meu Filho e Você (Cassiano)
8. Primavera (Vai, Chuva) (Cassiano / Silvio Rochael)
9. Minister (Cassiano)
10. Uma Lágrima (Cassiano)
11. Canção dos Hippies (Paz e Amor), Professor Pardal
12. Não Fique Triste (Cassiano)

Marcos Samm - Psiu!... (1970)

1. Beija-me (Roberto Martins / Mário Rossi)
2. Ela (Antônio Adolfo / Tibério Gaspar)
3. Menina-Esperança (Lúcio Alves)
4. Meu Lugar (Roberto Menescal / Armando Henrique)
5. Canto Puro Amor (Tito Madi)
6. Faço a Festa (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
7. De Encontro ao Vento (Eustáquio Sena)
8. Rosa Maria (Aníbal Silva / Eden Silva)
9. Blue (Joyce / Capinan)
10. Alô, Helô (Nonato Buzar / Wilson Simonal)
11. Psiu (Antônio Adolfo / Tibério Gaspar)
12. Por Quê (Nonato Buzar / Mônica Silveira), Minha Namorada (Carlos Lyra / Vinicius de Moraes)

• Direção de Produção: Nonato Buzar
• Arranjos: Erlon Chaves, Roberto Menescal, Ivan Paulo e Antônio Adolfo

Polydor LPNG 44.049

Tania Maria - Apresentando Tania Maria (1966)

1. Não Tem Tradução (Ismael Silva / Nilton Bastos / Francisco Alves), Com Que Roupa (Noel Rosa), Três Apitos (Noel Rosa), Feitiço da Vila (Noel Rosa / Vadico), Feitio de Oração (Noel Rosa)
2. Viver Morrer (Jota Júnior)
3. A Voz do Povo (João do Vale / Luis Vieira), Nego São (Lisboa / Tranquilo)
4. Papão (Cláudio E. Mendes / Joaquim Costa Reis)
5. Ficou na Saudade (Maurício Einhorn / Arnaldo Costa / Sergio A. S. Leite)
6. Divisão (Gil / João Luis / Tania Maria)
7. De Manhã (Caetano Veloso)
8. Terra de Ninguém (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
9. A Paz (João Leal Brito ''Britinho'' / Fernando César)
10. Agora (João Luis / Hélio Delmiro)
11. Paz de Espírito (Maurício Einhorn / Arnaldo Costa)
12. O Verão Vem Aí (Paulo Valdez / Otávio)

• Tania Maria: Piano
• Neco: Guitarra
• Luis Marinho: Baixo
• Edison Machado: Bateria
• Maurício Einhorn: Gaita (faixas 5, 10, 11)

Continental PPL 12266

Walter Wanderley - Moondreams (1969)

1. Asa Branca (Humberto Teixeira / Luis Gonzaga), Baião de Dois (Humberto Teixeira / Luis Gonzaga)
2. L'amore Dice Ciao (Trovajoli / Guardabassi / R. Greenaway)
3. Baião da Penha (Guio de Morais / David Nasser)
4. One Of The Nicer Things (J. Webb)
5. Próton, Elétron, Nêutron (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
6. 5 30 Plane (J. Webb)
7. Soulful Strut (E. Record / S. Sanders)
8. Moondreams (O Sonho), Egberto Gismonti / Vrs. Jay Livingston / Vrs. R. Evans
9. Jacqueline Tudo (Eumir Deodato)
10. Mirror Of Love (Judy Spencer / Eumir Deodato)

• Walter Wanderley: Órgão, Cravo elétrico
• José Marino: Contrabaixo
• João Palma: Bateria
• Lulu Ferreira e Airto Moreira: Percussão
• Bernie Glow: Pistom, Flugelhorn
• Marvin Stamm: Flugelhorn
• Flora Purim, Linda November, Stella Stevens e Susan Manchester: Vocais
• Arranjos: Walter Wanderley e Eumir Deodato

CTI/A&M Records (USA) SP 3022

Momento Quatro - Momento Quatro (1968)

1. Passa Ontem (Luis Werneck / Zé Rodrix)
2. Três Pontas (Milton Nascimento / Ronaldo Bastos)
3. Festa (Fernando Werneck / Ricardo Sá)
4. Dos Caminhos Longoestranhos Até Chegar Junto Dela (Zé Rodrix / Ricardo Sá / David Tygel)
5. No Brilho da Faca (Novelli / Wagner Tiso / Paulo Sergio Valle)
6. Classe Dominante (Ricardo Sá / Joyce)
7. Ele Falava Nisso Todo Dia (Gilberto Gil)
8. De Luzia, Ana e Maria (Zé Rodrix / Joyce)
9. Irmão de Fé (Milton Nascimento / Márcio Borges)
10. Veleiro (Edu Lobo / Torquato Neto)
11. Próton, Elétron, Nêutron (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
12. Litoral (Toninho Horta / Ronaldo Bastos)

• Formação: Joyce, Maurício Maestro, David Tygel, Ricardo Vilas e Zé Rodrix

Philips R 765.038 L

Neco - Samba e Violão Vol. 2 (1968)

1. Andança (Danilo Caymmi / Edmundo Souto / Paulinho Tapajós)
2. É Preciso Cantar (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
3. Sabiá (Kurt Weil / Tom Jobim / Chico Buarque)
4. Você Passa, e Eu Acho Graça (Carlos Imperial / Ataulfo Alves)
5. Despedida de Mangueira (Benedito Lacerda / Aldo Cabral)
6. Canção do Amanhecer (Edu Lobo / Vinicius de Moraes)
7. O Cantador (Dori Caymmi / Nelson Motta)
8. Sonho de Lugar (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
9. Helena, Helena, Helena (Alberto Land)
10. Implorar (Kid Pepe / Germano Augusto / Gaspar)
11. Retrato Em Branco e Preto (Tom Jobim / Chico Buarque)
12. Chorinho A (Neco)

London/Odeon LLB 1039

Conjunto 3D - Muito na Onda (1967)

1. When The Saints Go Marching In (Tradicional)
2. Un Homme Et Une Femme (F. Lai / P. Barouh)
3. É Preciso Cantar (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
4. Patruíra Samba (Antônio Adolfo)
5. Roda (Gilberto Gil / João Augusto)
6. I've Got You Under My Skin (Cole Porter) , Night And Day (Cole Porter)
7. See You In September (S. Waine / S. Edwards)
8. Noite dos Mascarados (Chico Buarque)
9. Watermellon Man (Herbie Hancock / Hendricks)
10. Winchester Cathedral (G. Stephens)
11. Canto Ou Fuga (Roberto Menescal / Ronaldo Bôscoli)
12. Sonho de Lugar (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)

• Antonio Adolfo: Piano
• Manuel Gusmão: Contrabaixo
• Nelsinho: Bateria
• Hélio Delmiro: Guitarra
• Eduardo Conde: Vocal
• Beth Carvalho: Vocal

Participação:
• Rubens Bassini e Jorginho Arena: Percussão

Copacabana CLP 11495

Emilio Santiago - Emilio Santiago (1975)

1. Bananeira (Gilberto Gil / João Donato)
2. Quero Alegria (Nelson Cavaquinho / Guilherme de Brito)
3. Porque Somos Iguais (Durval Ferreira / Pedro Camargo)
4. Batendo a Porta (João Nogueira / Paulo César Pinheiro)
5. Depois (Ivan Lins / Otávio Daher)
6. Brother (Jorge Ben)
7. La Mulata (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
8. Nega Dina (Zé Keti)
9. Doa a Quem Doer (Ivan Lins)
10. Sessão das Dez (Tita / Édison Lobo / Renato Rocha)

CID 8028

Duncan Lamont - Summer Sambas (1973)

1. So Nice (Summer Samba) / Samba de Verão (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle / Vers.: Norman Gimbel)
2. Our Day Will Come (Hilliard, Garson)
3. The Look Of Love (Bacharach-David)
4. We've Only Just Begun (Wlliams, Nichols)
5. Gentle One (Lmont)
6. Alone Again (Naturally), Sullivan
7. Felicidade (A Felicidade) / Samba de Orfeu - Jobim, Vinicius, Maria, Bonfá
8. Destination Love (B 000)
9. Wave (Jobim)
10. My Cherie Amour (Cosby, Wonder, Moy)
11. Mas Que Nada (Jorge Ben)
12. The Fool On The Hill (Lennon, McCartney)

Credits: Artwork By [Photographs] - Dick Swayne Artwork By [Sleeve Design] - Terry Beard Bass [Double-bass] - Kenny Baldock Drums - Art Morgan Guitar - Ike Isaacs Guitar [Electric] - George Kish Percussion [Latin] - Denis Lopez Percussion [Tuned], Electric Piano - Alan BranscombePiano - Roger Webb Producer - Bob Barratt Saxophone [Tenor], Arranged By - Duncan Lamont Notes: Produced for Music for Pleasure, February 1973 (P) 1973 EMI Records Limited (P) 1973 The Gramophone Co. Ltd.

Johnny Mathis - So Nice (1966)

1. The Impossible Dream (Darion, Leigh)
2. I Will Wait For You (Demy, Gimbel, Legrand)
3. What The World Needs Now Is Love (Bacharach, David)
4. Hurry! It´s Lovely Up Here (Lane, Loesser)
5. Elusive Butterfly (Lind)
6. So Nice (Summer Samba) / Samba de Verão (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle / Vers. Norman Gimbel)
7. Dulcinea (Darion, Leigh)
8. What Now My Love (Becaud)
9. Man Of La Mancha (Darion, Leigh)
10. The Music That Makes Me Dance (Merrill, Styne)
11. I Dream of You (Goetschius, Osser)
12. Baubles, Bangles and Beads (Forrest, Wright)

Mercury SR-61091

Wilma Bentivegna - Preciso Aprender A Ser Só (1966)

1. Oferenda (Jair Amorim / Evaldo Gouveia), Tudo de Mim (Jair Amorim / Evaldo Gouveia) O Bilhete (Jair Amorim / Evaldo Gouveia) , Ninguém Chora Por Mim (Jair Amorim / Evaldo Gouveia), E a Vida Continua (Jair Amorim / Evaldo Gouveia) Serenata da Chuva (Jair Amorim / Evaldo Gouveia), Somos Iguais (Jair Amorim / Evaldo Gouveia), Sentimental Demais (Jair Amorim / Evaldo Gouveia)
2. Eu Que Não Vivo Sem Te Ver (Io Che Non Vivo Senza Te), P. Donaggio / V. Pallavicini / Vrs. J. K. Filho
3. Shangri-lá (M. Madeck / R. Maxwell / Vrs. Adriano Stuart)
4. Prelúdio de Tua Ausência (Paulo Rogério)
5. E Eu Te Perdi (From Russia With Love), L. Bart / Vrs. Paulo Rogério
6. Tristeza de Voltar (Que C'est Triste Venise), Charles Aznavour / F. Dorin / Vrs. Gióia Júnior, O Princípio e o Fim (Ma Vie), Alain Barrière / Vrs. Nazareno de Brito - Amor, Perdoa-me (Amore, Scusami), Pallavicini / Mescoli / Vrs. Julio Nagib
7. O Mundo (Il Mondo), Fontana / Pes / G. Meccia / Vrs. Romeo Nunes
8. Renúncia (Progress), E. Bernstein / Vrs. Fred Jorge
9. Preciso Aprender a Ser Só (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
10. Sim Creio (Si Creo), J. Prieto / Vrs. João Borges

• Arranjos e Regência: Waldemiro Lemke
Philips P 632.784 L

Elizeth Cardoso - Preciso Aprender A Ser Só (1972)

Disco 1:
1. Elizeth/a.k.a. "Puma Branco" (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
2. Meiga Presença (Paulo Valdez / Otávio de Morais)
3. O Pranto Deste Mundo (Paulinho da Viola / Hermínio Bello de Carvalho)
4. Preciso Aprender a Ser Só (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
5. Catimbó (Luis Chaves / Otávio de Morais)
6. Abc da Vida (Luis Reis / Haroldo Barbosa)
7. Olha Quem Chega (Eduardo Gudin / Paulo César Pinheiro)
8. Um Pequeno Nada (Catulo de Paula / Antônio Carlos de Souza e Silva)
9. Naquela Mesa (Sergio Bittencourt) Participação: Sergio Bittencourt
10. Partido Baixo do Partido Alto (Miguel Gustavo)
11. Pra Enganar Solidão (Nilo Queiroz / Billy Blanco)

Disco 2:
1. Herança (Francis Hime / Paulo César Pinheiro)
2. A Volta (Baden Powell / Paulo César Pinheiro)
3. O Amor Acontece (Flávio Cavalcanti / Celso Cavalcanti)
4. Preciso Aprender a Ser Só (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
5. Velho Amor (César Costa Filho / Aldir Blanc)
6. Samba da Cabrocha Bamba (Martinho da Vila)
7. Primavera (We Could Be Flying), M. Colombier / P. Williams / Vrs. Haroldo Barbosa
8. Amor de Carnaval (Gilberto Gil)
9. A Água e a Pedra (Paulo Valdez / Paulo César Pinheiro)
10. Nova Raiz (Laís Bezerra / Paulo César Pinheiro)
11. Vou Por Aí (Baden Powell / Aloysio de Oliveira)
12. Última Forma (Baden Powell / Paulo César Pinheiro)
13. Preciso Aprender a Ser Só (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)

Copacabana CLP 11706/7

Banda de Pau e Corda - Frevo/Pelas Ruas do Recife (1979)

1. Pelas Ruas do Recife (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle / Novelli)
2. Nos Cabelos da Rosinha (Capiba)
3. Vassourinhas (Mathias da Rocha / Joana Batista Ramos), Fogão (Sergio Lisboa), Freio a Óleo (Zé Menezes)
4. Pitomba, Pitombeira (Carlos Fernando)
5. Vi Ver (Waltinho / Roberto Andrade)
6. Frevo Nº 1 do Recife (Antônio Maria) , Frevo Nº 3 do Recife (Antônio Maria), Evocação Nº 1 (Nelson Ferreira)
7. Recife É Linda Demais (Archimedes Messina)
8. Hino dos Batutas de São José (João Santiago)
9. Carabina (Luis Bandeira)
10. Aquela Rosa (Geraldo Azevedo / Carlos Fernando)
11. Frevo Rasgado (Gilberto Gil / Bruno Ferreira)
12. Apavorado (João Franco)
13. Bagaço (Paulo Fernando)
14. Hino do Elefante de Olinda (Clídio Nigro / Clóvis Vieira), Bloco de Vitória (Nelson Ferreira) , Hino da Pitombeira (Pitombeira dos Quatro Cantos), Alex Caldas

• Formação: Waltinho (Violão, Voz), Zezinho Franco (Baixo, Voz), Sergio (Voz, Ritmo), Beto Johnson (Flauta), Paulo Fernando (Viola) e Roberto (Bateria)

RCA Victor 103.0319

Oamar Milito - Nem Paletó, Nem Gravata (1973)

1. Eu Dei (Ary Barroso)
2. A Briga (César Costa Filho / Walter Queiroz)
3. Bom Conselho (Chico Buarque)
4. Mais Cedo Ou Mais Tarde (Osmar Milito / Lilian Knapp)
5. Morre o Burro, Fica o Homem (Jorge Ben)
6. Um Jeito Novo de Viver (Maurício Duboc / Carlos Colla)
7. Nem Paletó, Nem Gravata (Eumir Deodato/Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
8. Dose Pra Leão (César Costa Filho / Walter Queiroz)
9. Tem Dendê (Reginaldo Bessa / Nei Lopes)
10. Regra Três (Toquinho / Vinicius de Moraes)
11. Quem Mandou? (Pé na Tábua), Jorge Ben
12. Minhas Razões (Antônio Carlos/ Jocafi)
13. Chiclete Com Banana (Gordurinha / Almira Castilho)

Eliana Pittman - É Preciso Cantar (1967)

1. O Mundo Encantado de Monteiro Lobato (Samba Enredo da Mangueira) (Batista da Mangueira / Darci Luis)
2. Meu Tempo É Nunca Mais (Catulo de Paula)
3. É Preciso Cantar (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle) Participação: Conjunto 3-D
4. Meu Mundo (Jorge Coutinho / Renato Sergio)
5. Queria Ser Feliz (Jair do Cavaquinho / Ezio Pereira) Participação: A Voz do Morro / Jair do Cavaquinho
6. Lamento de Quem Ama (Paulo Tito / Roberto Faissal)
7. Zé Pobre (Rildo Hora)
8. Favela (Padeirinho / Jorginho) Participação: Conjunto 3-D
9. Quem Se Dá (Édson Menezes / Alberto Paz)
10. O Castelo (Mara)
11. E o Peixe Não Vem (Niltinho / Luis Henrique)
12. Sonho de Lugar (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)

Copacabana CLP 11493

Sonia Lemos - Sonia Lemos e Sua Viola Enluarada (1968)

1. Maria da Favela (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
2. Zero à Esquerda (José Orlando)
3. Manias (Flávio Cavalcanti / Celso Cavalcanti)
4. Pelas Ruas do Recife (Marcos Valle/Paulo Sergio Valle/Novelli)
5. Saia do Caminho (Custódio Mesquita / Evaldo Ruy)
6. Pequeno Samba Para Uma Saudade Grande (Nonato Buzar)
7. O Samba Que Eu Gosto (Silveira / Dalton Medeiros)
8. Ao Voltar do Samba (Sinval Silva)
9. Faço o Amor Não Faço a Festa (Taiguara)
10. Onde Andou Você? (Rildo Hora / Gracindo Jr.) Participação: Junaldo
11. Viola Enluarada (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
12. Cidade Pequenina (Roberto Menescal/ Caetano Veloso)


Philips R 765.043 L

Bossasession - Sylvia Telles/Lúcio Alves/Roberto Menescal e Seu Conjunto (1964)

1. Baiãozinho (Eumir Deodato) Intérpretes: Sylvia Telles e Lúcio Alves
2. Ela É Carioca (Tom Jobim / Vinicius de Moraes) Intérprete: Lúcio Alves
3. Vivo Sonhando (Tom Jobim) Intérprete: Sylvia Telles
4. Amanhecendo (Roberto Menescal / Luis Fernando Freire) Intérprete: Roberto Menescal e Seu Conjunto
5. Ainda Mais Lindo (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle) Intérpretes: Lúcio Alves
6. Cinco Por Oito (Ugo Marotta) Intérprete: Roberto Menescal e Seu Conjunto
7. Telefone (Roberto Menescal / Ronaldo Bôscoli) Intérpretes: Sylvia Telles e Lúcio Alves
8. Definitivamente (Edu Lobo) Intérpretes: Sylvia Telles
9. Moça da Praia (Roberto Menescal / Luis Fernando Freire) Intérprete: Lúcio Alves
10. Tempinho Bom (Eumir Deodato) Intérprete: Roberto Menescal e Seu Conjunto
11. Primavera (Carlos Lyra / Vinicius de Moraes) Intérprete: Sylvia Telles
12. Esse Seu Olhar (Tom Jobim) /Só Em Teus Braços (Tom Jobim) Intérpretes: Sylvia Telles / Lúcio Alves

• Produção e Direção: Aloysio de Oliveira

Elenco ME-13

Walter Wanderley - Batucada (1967)

1. On The South Side Of Chicago (P. Zeller)
2. O Barquinho (Roberto Menescal / Ronaldo Bôscoli)
3. Batucada Surgiu (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
4. It Hurts To Say Goodbye (A. Goland / J. Gold)
5. Os Grilos (Crickets Sing For Anamaria), Marcos Valle / Paulo Sergio Valle / Vers.: Ray Gilbert
6. Minha Saudade (João Donato / João Gilberto)
7. É Preciso Cantar (It's Time To Sing), Marcos Valle / Paulo Sergio Valle / Vers.: Ray Gilbert
8. So What's New (J. Pisano / P. Lee)
9. Wave (Tom Jobim) Participação: Talya Ferro
10. Ainda Mais Lindo (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
11. Ela É Carioca (She's A Carioca), Tom Jobim / Vinicius de Moraes / Vrs. Gilbert - Participação: Talya Ferro / Cláudio Miranda
12. Jequibau (Pretty Butterfly), Ciro Pereira / Mário Albanese

• Walter Wanderley: Órgão, Piano
• Tião Neto e José Marina: Contrabaixo
• Marcos Valle: Violão
• Paulinho e Dom Um Romão: Bateria
• Lulu Ferreira: Percussão
• Cláudio Miranda: Voz em ''Ela é Carioca''
• Talya Ferro: Voz em ''Wave'' e ''Ela É Carioca''

Verve Records (USA) V6-8706

Os Catedráticos - Samba / Impulso! (1964)

1. Menina Certinha (Durval Ferreira / Luis Fernando "Lula" Freire)

2. Samba de Verão (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)

3. Cesteiro Que Faz Um Cesto Faz Um Cento (Toni Vestane)

4. Baiãozinho (Eumir Deodato)

5. Muito à Vontade (João Donato)

6. Samba Novo (Durval Ferreira / Newton Chaves)

7. Esperança (Durval Ferreira / Luis Fernando "Lula" Freire / Maurício Einhorn)

8. Cheers (Henry Mancini)

9. Ainda Mais Lindo (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)

10. Diz Que Fui Por Aí (Zé Keti / H. Rocha)

11. Só Por Amor (Baden Powell / Vinicius de Moraes)

12. Ela É Carioca (Tom Jobim / Vinicius de Moraes)

13. Pouca Duração (Pacífico Mascarenhas)

• Eumir Deodato: Órgão, Piano

• Luis Marinho: Contrabaixo

• Neco: Guitarra

• Dom Um Romão: Bateria (faixas 1, 3, 4, 6, 7, 12)

• Wilson das Neves: Bateria (faixas 2, 5, 8, 9, 10, 11, 13)

Participações:

• Jorge Arena: Atabaques

• Humberto Garin: Guiro

• Rubens Bassini: Pandeiro

• Maurílio Santos: Pistom

• Walter Rosa: Sax tenor

• Cipó: Sax tenor (faixa 9)

• Ed Maciel: Trombone

• Alberto Gonçalves: Sax barítono

• Arranjos e Regência: Eumir Deodato

Wanda Sá - Vagamente (1964)

Important note: this is wonderful original artcover - forget the adultered artcover from first cd reissue by Dubas Records.

1. Adriana (Roberto Menescal / Luis Fernando Freire)
2. E Vem o Sol (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
3. Encontro (Wanda Sá / Nelson Motta)
4. Só Me Fez Bem (Edu Lobo / Vinicius de Moraes)
5. Mar Azul (Francis Hime / João Vitório)
6. Também Quem Mandou (Carlos Lyra / Vinicius de Moraes)
7. Tristeza de Nós Dois (Durval Ferreira / Maurício Einhorn / Bebeto)
8. Vivo Sonhando (Tom Jobim / Vinicius de Moraes)
9. Sem Mais Adeus (Francis Hime / Vinicius de Moraes)
10. Inútil Paisagem (Tom Jobim / Vinicius de Moraes)
11. Tristeza de Amar (Luis Roberto / Geraldo Vandré)
12. Vagamente (Roberto Menescal / Ronaldo Bôscoli)

RGE XRLP 5248

Conjunto OK - Ok! Samba! (1964)

1. Balanço do Mar (Zil Rosendo)
2. Samba de Verão (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
3. Borandá (Edu Lobo / Ruy Guerra)
4. Soldadinho de Papel (Vica / Afonso Sarmento)
5. Ainda Mais Lindo (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
6. Atmosfera (Dizzy Gillespie)
7. Consolação (Baden Powell / Vinicius de Moraes)
8. Trombone Triste (J. Venceslau Neto)
9. E Vem o Sol (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
10. Sem Fim (Roberto Jorge / José Ari)
11. Samba de Serenata (Vica)
12. Lamento de Peneira (Geraldo Vespar / Maria Helena Toledo)

• Walter Arid: Piano, Órgão
• Augusto: Bateria
• Jair e Vieira: Ritmo
• Ismael: Trombone
• Perez: Pistom
• Epaminondas: Sax tenor e alto, Flauta
• Peri: Violão
• Clemente: Contrabaixo
• Nilton Siqueira: Crooner

RGE XRLP 5259

Biriba Boys - Biribalanço (1965)

1. Samba de Verão (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
2. O Morro Não Tem Vez (Tom Jobim / Vinicius de Moraes)
3. Ela É Carioca (Tom Jobim / Vinicius de Moraes)
4. Quitessência (Meirelles)
5. Sambach (Domingos Machado)
6. The Blues Walk (C. Brow)
7. Consolação (Vinicius de Moraes / Baden Powell)
8. Don't Blame Me (J. Mc Hugh / D. Fields) On Green Dolphin Street (N. Washington / B. Kaper)
9. Ainda Mais Lindo (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
10. Biribalanço (Wilson Benedetti)

• Wilson Benedetti: Sax tenor, Clarinete
• J. B. Alves: Pistom
• Sidney Jacobino: Guitarra
• Domingos Machado: Órgão
• Tião Santos: Contrabaixo
• Fernando Costa: Bateria
• Olavo Batista: Voz
• Roberto Friggi: Ritmo
• Jurandir Pereira: Ritmo

Masterpiece Master 11041

Manfredo Fest Trio - Alma Brasileira (1966)

1. ''Pot-pourri de Marias'': Maria (Ary Barroso / Luis Peixoto), Mania de Maria (Luis Bonfá / Maria Helena Toledo), Maria-Ninguém (Carlos Lyra), Eu Sem Maria (Dorival Caymmi), Sonho de Maria (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle), Três Marias (Betinho / Nelson Figueiredo)
2. Contracanto (Paulinho Nogueira)
3. Joga a Tristeza no Mar (Manfredo Fest / Lili Galiteri Fest)
4. Amanhã (Walter Santos / Tereza Souza)
5. Canto de Ossanha (Baden Powell / Vinicius de Moraes)
6. Alma Brasileira (Villa-Lobos)
7. Definitivamente (Edu Lobo)
8. Um Abracinho (Zezinho Alves)
9. Sonho de Um Carnaval (Chico Buarque)
10. Luz Serena (Mathias Mattos / Newton S. Campos)
11. Disa (Johnny Alf)

• Manfredo Fest: Piano
• Mathias Mattos: Contrabaixo
• Heitor Guy: Bateria

RGE XRLP 5294

Sergio Augusto - Barquinho Diferente (1965)

1. Barquinho Diferente (Sergio Augusto)
2. Vai, João (Vera Brasil / Myriam Ribeiro)
3. Sonho de Maria (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
4. É Só pra Lembrar (Roberto Ribeiro)
5. Também Quem Mandou (Tom Jobim / Vinicius de Moraes)
6. Natureza Morta (Roberto Ribeiro / Maurício Barroso)
7. Amar É Bom (Roberto Ribeiro / Fulvio Stefanini) Participação: Claudette Soares
8. Se Eu Pudesse Voltar (Luis Bonfá / Maria Helena Toledo)
9. Enquanto a Tristeza Não Vem (Sergio Ricardo)
10. Valsinha de Nós Dois (César / Marisa Camargo)
11. Tema Pra Você (Sergio Augusto / Álvaro Muniz)
12. Maior Que a Saudade (Sergio Augusto / Álvaro Muniz)

Continental PPL 12219

Trio Bach - Trio Bach (1965)

1. Amor e Paz (Tom Jobim / Vinicius de Moraes)
2. Inútil Paisagem (Tom Jobim / Aloysio de Oliveira)
3. Tristeza de Nós Dois (Durval Ferreira / Bebeto / Maurício Einhorn)
4. Samba de Verão (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
5. Sonho de Maria (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
6. Corcovado (Tom Jobim)
7. Amanhecendo (Roberto Menescal / Luis Fernando "Lula" Freire)
8. Consolação (Baden Powell / Vinicius de Moraes)
9. Ela É Carioca (Tom Jobim / Vinicius de Moraes)
10. Garota de Ipanema (Tom Jobim / Vinicius de Moraes)
11. Vamos Amar (Edu Lobo / Marcos Valle)
12. Eu Preciso de Você (Tom Jobim / Aloysio de Oliveira)

Nilser NS 1023

Renato Mendes - Órgão de Vanguarda (1965)

1. Terrase (Theo de Barros)
2. O Ganso (Luis Bonfá)
3. Luciana (Tom Jobim / Vinicius de Moraes)
4. Menino das Laranjas (Theo de Barros)
5. Coalhada (Hermeto Pascoal)
6. Deus Brasileiro (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
7. Tuca (Renato Mendes)
8. O Cachorro (Renato Mendes)
9. Sonho de Maria (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
10. Samba de Verão (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
11. Ela Vai Ela Vem (Roberto Menescal / Ronaldo Bôscoli)

Chantecler CMG 2363

Wilson Miranda - Tempo Novo (1965)

1. Tempo Feliz (Baden Powell / Vinicius de Moraes)
2. Amanhã (Walter Santos / Tereza Souza)
3. ''Pot-pourri de Marias'' Mania de Maria (Luis Bonfá / Maria Helena Toledo), Maria-Ninguém (Carlos Lyra), Mária Maria Mariá (Billy Blanco), Maria do Maranhão (Carlos Lyra / Nelson Barros), Maria (Ary Barroso / Luis Peixoto), E Eu Sem Maria (Dorival Caymmi / Alcyr Pires Vermelho), Sonho de Maria (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle), Seu Nome Não É Maria (Nestor de Hollanda / Ismael Netto)
4. Grilhões (Ely Arcoverde / Joran Coelho)
5. O Bem-Maior (Geraldo Vandré)
6. Preciso Aprender a Ser Só (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
7. Eu Vivo Num Tempo de Guerra (Edu Lobo / Gianfrancesco Guarnieri)
8. Vem Brincar de Ser Feliz (Walter Santos / Tereza Souza)
9. Vaidosa (Herivelto Martins / Arthur Morais)
10. Ai Que Saudades da Amélia (Ataulfo Alves / Mário Lago)
11. Bó-dó (Zé Keti)

RCA Victor BBL 1350

Breno Sauer Quarteto - 4 na Bossa (1966)

1. Você (Roberto Menescal / Ronaldo Bôscoli)
2. Essa É Nossa (Breno Sauer)
3. Blues For Mother (Henry Mancini)
4. Estamos Ai (Durval Ferreira / Maurício Einhorn / Regina Werneck)
5. Olhou Pra Mim (Ed Lincoln / Silvio César)
6. Sonho de Maria (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
7. Sambossa (Nilo Sergio)
8. Amanhã (Walter Santos / Tereza Souza)
9. My Many Shely (Henry Mancini)
10. Baiãozinho (Eumir Deodato)
11. Amor em Paz (Vinicius de Moraes / Tom Jobim)
12. Terra Seca (Ary Barroso)

• Breno Sauer: Vibrafone
• Portinho: Bateria
• Adão: Piano
• Ernê: Contrabaixo

Musidisc Hi-Fi 2133

Elis Regina - Elis (1966)

1. Roda (Gilberto Gil / João Augusto)
2. Samba Em Paz (Caetano Veloso)
3. Pra Dizer Adeus (Edu Lobo / Torquato Neto)
4. Estatuinha (Edu Lobo / Gianfrancesco Guarnieri)
5. Veleiro (Edu Lobo / Torquato Neto)
6. Boa Palavra (Caetano Veloso)
7. Lunik 9 (Gilberto Gil)
8. Tem Mais Samba (Chico Buarque)
9. Sonho de Maria (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
10. Tereza Sabe Sambar (Francis Hime / Vinicius de Moraes)
11. Carinhoso (Pixinguinha / João de Barro)
12. Canção do Sal (Milton Nascimento)


Philips P 765.001 L

Tamba Trio - Avanço (1963)

1. Garota de Ipanema (Tom Jobim / Vinicius de Moraes)
2. Mas Que Nada (Jorge Ben)
3. Negro (Roberto Menescal / Ronaldo Bôscoli)
4. Mania de Maria (Luis Bonfá / Maria Helena Toledo)
5. Vento do Mar (Durval Ferreira / Luis Fernando "Lula" Freire)
6. Sonho de Maria (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
7. Só Danço Samba (Tom Jobim / Vinicius de Moraes)
8. O Samba da Minha Terra (Dorival Caymmi)
9. Moça-Flor (Durval Ferreira / Luis Fernando "Lula" Freire)
10. Rio (Roberto Menescal / Ronaldo Bôscoli)
11. Tristeza de Nós Dois (Durval Ferreira / Maurício Einhorn / Bebeto)
12. Esperança (Durval Ferreira / Luis Fernando "Lula" Freire / Maurício Einhorn)

• Formação: Luis Eça, Bebeto e Hélcio Milito
• Participação de Durval Ferreira (Violão)

Philips P 632.154 L

Johnny Alf - Diagonal (1964)

1. Disa (Johnny Alf / Maurício Einhorn)
2. O Céu Você (Luis Bonfá / Maria Helena Toledo)
3. Bondinho do Pão de Açúcar (Armando Cavalcanti / Victor Freire)
4. Podem Falar (Johnny Alf)
5. Vejo a Tarde Cair (Tita / Edwiges)
6. Desejo do Mar (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
7. Céu e Mar (Johnny Alf)
8. ''Seu'' Chopin, Desculpe (Johnny Alf)
9. Diagonal (Durval Ferreira / Maurício Einhorn)
10. Moça-Flor (Durval Ferreira / Luis Fernando Freire)
11. Termos de Canção (Victor Freire / Johnny Alf)
12. Triste Noturno (Zé Maria / Johnny Alf)

RCA Victor BBL 1271

Wilson Simonal - Tem "Algo Mais" (1963)

1. Tudo de Você (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
2. Amanhecendo (Roberto Menescal / Luis Fernando "Lula" Freire)
3. Telefone (Roberto Menescal / Ronaldo Bôscoli)
4. Saudade (Silvio César)
5. Samba Cromático (Jair Amorim / Carlos Cruz)
6. Menina-Flor (Luis Bonfá / Maria Helena Toledo)
7. Lágrima-Flor (Billy Blanco)
8. Balanço Zona Sul (Tito Madi)
9. Menino Triste (Gracindo Jr. / Rildo Hora)
10. Meu Comportamento (Chico Feitosa / Marcos de Vasconcellos)
11. Samba É Verbo (Édson Menezes / Alberto Paz)
12. Manhã no Posto Seis (Armando Cavalcanti)

• Direção Musical e Orquestrações: Lyrio Panicalli

Odeon MOFB 3370

As Vedetes - As Vedetes (1964)

1. Times Square (João Roberto Kelly / Meira Guimarães)
2. Amanhecendo (Roberto Menescal / Luis Fernando "Lula" Freire)
3. A Rosa (Ed Lincoln / Nilo Sergio)
4. Consolação (Baden Powell / Vinicius de Moraes)
5. Vai, Menina (Nilo Sergio)
6. Berimbau (Baden Powell / Vinicius de Moraes)
7. Manhã no Posto 6 (Armando Cavalcanti)
8. Samba de Branco (João Roberto Kelly / J. Rui)
9. Tudo de Você (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
10. Lágrima-Flor (Billy Blanco)
11. Seu José (Silvio César)
12. Telefone (Roberto Menescal / Ronaldo Bôscoli)

Nilser NS 1019

Mirzo - Mirzo (1965)

1. O Que Se Faz (Rildo Hora / Gracindo Jr.)
2. Caminho (Chico Feitosa / Marcos Vasconcellos)
3. Saudade Azul (Sergio Malta)
4. Melhor Que Tudo Mais Que Existe (Roberto Jorge)
5. Inquietação (Chico Feitosa)
6. Por Quê (Geraldo Vespar / Mário Telles)
7. Tudo de Você (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
8. Nanã (aka "Coisa N. 5"), Moacir Santos / Letra posteriormente adicionada por Mario Telles
9. Tristeza de Nós Dois (Durval Ferreira / Bebeto / Maurício Einhorn)
10. Consolação (Baden Powell / Vinicius de Moraes)
11. O Amor Em Paz (Tom Jobim / Vinicius de Moraes)
12. Negro (Roberto Menescal / Ronaldo Bôscoli)

• Arranjos e Regência: Maestro Cipó

RCA Victor BBL 1313

Tempo Trio - Tempo Trio (1965)

1. Tudo de Você (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
2. Menino das Laranjas (Theo de Barros)
3. ''Tema de Morro'': Enquanto A Tristeza Não Vem (Sergio Ricardo), Feio Não É Bonito (Carlos Lyra / Gianfrancesco Guarnieri), O Morro Não Tem Vez (Tom Jobim / Vinicius de Moraes)
4. Aleluia (Edu Lobo / Ruy Guerra)
5. Terra de Ninguém (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
6. Carcará (João do Vale / José Cândido)
7. Tempo Quente (Helvius Vilela Borges)
8. Gente (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
9. ''Tema de Maria'': Maria (Ary Barroso / Luis Peixoto), Mania de Maria (Luis Bonfá / Maria Helena Toledo), Maria Ninguém (Carlos Lyra), Maria-Moita (Vinicius de Moraes / Carlos Lyra), Reza (Edu Lobo / Ruy Guerra)
10. Curta-Metragem (Maurício Einhorn / Arnaldo Costa)
11. E A Gente Sonhando (Milton Nascimento)
12. Borandá (Edu Lobo)

London/Odeon LLB 1007

Guio de Morais e Seu Conjunto - Gente que Diz de Balanço (1964)

1. Só Vou de Balanço (João Roberto Kelly)
2. Gente Que Diz (Guio de Morais)
3. Balanço Zona Sul (Tito Madi)
4. Ela É Carioca (Tom Jobim / Vinicius de Moraes)
5. O Samba Deu Um Avanço (Célio Ferreira / Rolando Ferreira)
6. Samb'andando (Sergio Carvalho / Paulo Bruce)
7. Tudo de Você (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
8. Quem Sabe É o Mar (Barbosa da Silva / Paulinho)
9. Samba Travesso (Norival Reis / Harli Teixeira)
10. Tão Só (Guio de Morais)
11. Carnaval Triste (Sergio Carvalho / Paulo Bruce)
12. Barraco do José (Carlos Fortes)

Continental PPL 12131

Wilson Simonal - S´imbora (1965)

1. Mangangá (Geraldo Nunes)
2. Fica Mal Com Deus (Geraldo Vandré)
3. Sonho de Um Carnaval (Chico Buarque)
4. Samba do Carioca (Carlos Lyra / Vinicius de Moraes)
5. Duas Contas (Garoto)
6. Se Todas Fossem Iguais a Você (Tom Jobim / Vinicius de Moraes) Participação: Rosa Maria
7. Ladeira do Pelourinho (Jair Amorim / Evaldo Gouveia)
8. Balanço Zona Sul (Tito Madi)
9. Nós Dois (Silvio César)
10. O Apito no Samba (Luis Bandeira / Luis Antônio)
11. O Teu Amanhã (Durval Ferreira / Regina Werneck)
12. Lenda (Marcos Valle / Luis Fernando "Lula" Freire)

Luiza - CPS (1964)

1. Lenda (Marcos Valle - Luiz Fernando "Lula" Freire)
2. Chuva (Durval Ferreira - Pedro Camargo)

. Participação: Trio 3D

Luiza - Luiza (1964)

1. Abandono (Chico Feitosa / Marcos de Vasconcellos)
2. Sem Ter Por Que (Amaury Tristão / Roberto Jorge)
3. Você (Ronaldo Bôscoli / Roberto Menescal)
4. Passa Por Mim (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
5. Deus Brasileiro (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
6. Manhã Sem Você (Arisio / Luli)
7. Vai de Vez (Roberto Menescal / Luis Fernando Freire)
8. Meu Caminho (Dori Caymmi / Edu Lobo)
9. Meu Comportamento (Chico Feitosa / Marcos de Vasconcellos)
10. Pensa (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
11. Olhando Estrelas no Céu (Pacífico Mascarenhas / Gilberto Mascarenhas)
12. Mar Amar (Roberto Menescal / Ronaldo Bôscoli)

• Arranjos e Regências: Moacir Santos
• Produção: Roberto Jorge

RCA Victor BBL 1295

Assim na Terra como No Céu - OST Rede Globo de Televisão (1970)

1. Mon Ami (Abertura), José Roberto - Intérprete: José Roberto

2. Assim na Terra Como no Céu (Roberto Menescal / Nonato Buzar / Paulinho Tapajós) Intérprete: Tim Maia

3. Quem Viu Helô? (Tema de Helô), Antônio Adolfo / Tibério Gaspar - Intérprete: Claudette Soares

4. Tema de Suzi (Roberto Menescal / Paulinho Tapajós) Intérprete: Umas & Outras

5. Tomara (Tema de Joana), Vinicius de Moraes - Intérprete: Maria Creuza

6. Amiga (Tema de Vitor e Helô), Roberto Menescal / Paulinho Tapajós - Intérpretes: Claudette Soares e Ivan Lins

7. Sei Lá (Tema de Maria Lúcia), Nelson Ângelo - Intérprete: A Tribo

8. Quarentão Simpático (Tema de Renatão), Marcos Valle / Paulo Sergio Valle - Intérprete: Umas & Outras

9. Tema da Zorra (Waltel Branco) Intérpretes: Orquestra CBD

10. Tema Verde (Tema de Nívea), Guilherme Dias Gomes / Denise Dias Gomes - Intérprete: Denise Emmer

11. Que Sonhos Sãos os Meus? (Tema de Jurema), Eustáquio Sena - Intérprete: Milton Santana

12. Trem Noturno (Tema de Samuca), Paulo Machado / Márcio Borges Intérprete: Umas & Outras

13. Assim na Terra Como no Céu (Tema do Padre Vitor), Roberto Menescal / Nonato Buzar / Paulinho Tapajós - Intérpretes: Roberto Menescal e Orquestra

CBD

Philips R 765.120 L

O Cafona - OST Rede Globo de Televisão (1971)

Important note: this was the first soundtrack album of the Som Livre label.

1. Shirley Sexy (Fred Falcão / A. Medeiros) Intérprete: Marília Pêra
2. Nada Mais (Roberto Menescal / W. Prado) Intérprete: Jacks Wu
3. Bia, Bia, Beatriz (Ivan Lins / Ronaldo Monteiro de Souza) Intérprete: O Som Livre
4. Depois de Tanto Tempo (Dori Caymmi / Nelson Motta) Intérprete: Ângela Valle
5. Gente de Morro (Carlos Lyra / Vinicius de Moraes) Intérprete: Carlos Lyra
6. Homem de Bem (César Costa Filho / Aldir Blanc) Intérprete: Marcos Samy
7. O Cafona (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle) Intérprete: Paulo Sergio Valle e Angela Valle*
8. Lúcia Esparadrapo (Antonio Carlos / Jocafi / Ildásio Tavares) Intérprete: Betinho
9. Manequim (Antônio Adolfo / Tibério Gaspar) Intérprete: Marília Barbosa
10. Alta Sociedade (Nonato Buzar / Marcos Vasconcellos) Intérprete: Pedrinho Rodrigues
11. I Get Baby (Paulinho Tapajós / Arthur Verocai) Intérprete: Nonato Buzar
12. Luzes, Câmera, Ação (Luis Cláudio / Chico Anísio) Intérprete: Betinho
13. Tudo o Que Eu Sou Eu Dei (Carlos Lyra / Ruy Guerra) Intérprete: Sergio Ricardo
14. Tanto Cara (Mirigliano / Mancinotti) Intérprete: Marcello Guenza

Important note: for contractual reasons, the name of Marcos couldn´t be credited on this recording, so putting the name of his brother-partner.

Pigmalião 70 - OST Rede Globo de Televisão (1970)

1. Pigmalião (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle /Novelli) Intérprete: Umas & Outras
This same track appears in:
http://vallemarcos.blogspot.com/2009/02/umas-outras-poucas-e-boas-1970.html
2. A Feira (Nonato Buzar / Mônica Silveira) Intérprete: Jackson do Pandeiro
3. Tema de Cristina (José Briamonte) Intérprete: Erlon Chaves
4. Tema de Kiko (Roberto Carlos / Erasmo Carlos) Intérprete: The Youngsters
5. Pêndulo (Egberto Gismonti) Intérprete: Egberto Gismonti
6. Ao Redor (Tema de Amor), Antônio Adolfo / Tibério Gaspar - Intérprete: Claudette Soares
7. Tema de Cristina (José Briamonte) Intérprete: Briamonte Orquestra
8. Tema de Nando e Candinha (Luli / Luis Carlos Sá / Sônia Prazeres) Intérprete: Erlon Chaves 9. A Feira (Nonato Buzar / Mônica Silveira) Intérprete: Wilson das Neves
10. Ao Redor (Tema de Amor), Antônio Adolfo / Tibério Gaspar - Intérprete: Globetes
11. Os Povos (Milton Nascimento / Márcio Borges) Intérprete: Erlon Chaves
12. Pigmalião (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle / Novelli) Intérprete: Erlon Chaves

Véu de Noiva - OST Rede Globo de Televisão (1970)

Important note: this was the first soundtrack from a brazilian soap opera.

1. Tema de Luciano (César Camargo Mariano) Intérprete: Luis Eça
2. Teletema (Tema de Amor), Antônio Adolfo / Tibério Gaspar - Intérprete: Regininha
3. Azimuth (Mil Milhas - Tema de Marcelo), Marcos Valle / Novelli - Intérprete: Apolo IV (a.k.a. Marcos Valle)
4. Gente Humilde (Garoto / Vinicius de Moraes / Chico Buarque) Intérprete: Márcia
5. Depois da Queda (Tema de Flor), Roberto Menescal - Intérprete: Roberto Menescal
6. Irene (Caetano Veloso) Intérprete: Elis Regina
7. Andréa (Dori Caymmi / Nelson Motta) Intérprete: Joyce
8. Azimuth (Mil Milhas - Tema de Marcelo), Marcos Valle / Novelli - Intérprete: Apolo IV (a.k.a. Marcos Valle)
9. Tele Tema (Tema de Amor), Antônio Adolfo / Tibério Gaspar - Intérpretes: Regininha e Laércio
10. Irene (Caetano Veloso) Intérprete: Wilson das Neves
11. Abertura (Guilherme Dias Gomes) Intérprete: The Youngsters
12. Teletema (Tema de Amor), Antônio Adolfo / Tibério Gaspar - Intérprete: Cláudio Roditi

Marcos Valle - Marcos Valle (1974)

1. No Rumo do Sol (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
2. Meu Herói (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
3. Só Se Morre Uma Vez (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
4. Casamento, Filhos e Convenções (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
5. Remédio pro Coração (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
6. Brasil X México (Marcos Valle)
7. Tango (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
8. Nossa Vida Começa na Gente (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
9. Novelo de Lã (Marcos Valle / Walter Mariani)
10. Cobaia (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
11. Charlie Bravo (Marcos Valle)

Marcos Valle: voz e piano acústico.
José Roberto Bertrami: piano elétrico Fender Rhodes, clavicórdio elétrico Hohner, Clavinet D6, órgão Hammond e sintetizadores Minimoog, ARP 2600, ARP Odyssey e ARP Soloist.
Alex Malheiros: contrabaixo elétrico.
Wagner Tiso: órgão elétrico.
Tavito: violões e guitarras.
Robertinho Silva: bateria.

Arranjos: José Roberto Bertrami, Marcos Valle e Tavito.
Direção de produção: Milton Miranda.

Odeon - SMOFB 3854

Vila Sésamo - OST Rede Globo de Televisão (1974)

1. Abecedário (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
2. Querer É Poder (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
3. Gugu (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
4. Os Bichos (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
5. Diferença (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
6. Classificação (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
7. Alegria da Vida (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle / Nelson Motta) Participação: Orquestra e Coro Som Livre
8. Funga-Funga (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
9. Partes do Corpo (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
10. Adição, Subtração (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
11. Imaginação (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
12. Garibaldo (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
13. Pequenos Erros (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
14. Vila Sésamo (Guga / Getúlio de Oliveira)

Intérprete em todas faixas, exceto na faixa 7: Trio Soneca (a.k.a. Marcos Valle e grupo)

Marcos Valle: vocais, piano acústico e piano elétrico Fender Rhodes
João Mello: vocais
Suzana Machado: vocais
Alex Malheiros: contrabaixo elétrico Rickenbacker 4001
Novelli: contrabaixo elétrico
Ivan Conti (Mamão): bateria
Nelsinho: bateria

Arranjos de base: Marcos Valle
Arranjos de orquestra: Waltel Branco
Produção artística: Marcos Valle e Paulo Sergio Valle
Gravado no estúdio Aquarius Produções Artísticas, Rio de Janeiro, entre 1972 e 1974

Os Ossos do Barão - OST Rede Globo de Televisão (1973)

1. Qual É? (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle) - Intérprete: Djavan

2. Meu Velho Pai (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle) - Intérprete: Djalma Dias

3. Chega de Enganar a Nega (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle) - Intérprete: Betinho

4. Tenha Juízo (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle) - Intérprete: Márcio Lott

5. E Tem Mais (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle / Eustáquio Sena / Waltel Branco) - Intérprete: Eustáquio Sena

6. Os Ossos do Barão (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle) - Intérprete: Marcos Valle

7. Tango (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle) - Intérprete: Cláudia Regina

8. Mundo em Festa (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle) Intérprete: Bibi Vogel

9. Ebó, Exu (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle) Intérprete: Coral Som Livre

10. Cafezinho (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle) Intérprete: Trama

11. Canto de Sereia (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle) Intérprete: Cláudia Regina

12. Tu Ca Non Chiage (E. de Curtis / Bovio) Intérprete: Paulo Fortes

Som Livre - SSIG 1033

Marcos Valle - Previsão do Tempo (1973)

1. Flamengo até Morrer (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
2. Nem Paletó, Nem Gravata (Eumir Deodato/ Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
3. Tira a Mão (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
4. Mentira (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
5. Previsão do Tempo (Marcos Valle)
6. Mais do Que Valsa (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
7. Os Ossos do Barão (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
8. Não Tem Nada Não / a.k.a. 'Batuque' (Eumir Deodato/João Donato / letra posteriormente adicionada por Marcos Valle)
9. Não Tem Nada Não (vinheta instrumental), Eumir Deodato/ João Donato / Marcos Valle
10. Samba Fatal (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
11. Tiu-ba-lá-quieba (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
12. De Repente, Moça-Flor (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)

Marcos Valle: voz, piano acústico, piano Fender Rhodes, escaleta e violão.
José Roberto Bertrami: órgão, piano elétrico RMI, clavicórdio elétrico Hohner, Clavinet D6 e sinteizadores ARP Odyssey, ARP 2600 e Minimoog.
Alex Malheiros: contrabaixo elétrico Rickenbacker 4001 e violão.
Ivan Conti (Mamão): bateria.
Ariovaldo Cortesini: percussão.

Arranjos: José Roberto Bertrami (todas as faixas exceto 1, 7 e 10), Waltel Branco (faixa 7), Marcos Valle (faixas 1 e 10).
Direção de produção: Milton Miranda.
Direção musical: Lindolfo Gaya.
Assistente de produção: Paulo Sergio Valle.

O Fabuloso Fittipaldi - OST Filme dirigido por Roberto Farias (1973)

1. Fittipaldi Show (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
2. Tema de Maria Helena (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle) Intérprete: Helena
3. Vitória (Marcos Valle)
4. Rindt (Marcos Valle)
5. Acidente (Marcos Valle)
6. Vinheta I (Marcos Valle)
7. Vinheta II (Marcos Valle)
8. Azimuth (Mil Milhas), Marcos Valle / Novelli / Paulo Sergio Valle*
9. Tema de Maria Helena (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
10. Virabrequim (Marcos Valle)

Marcos Valle: piano acústico.
José Roberto Bertrami: órgão Hammond e sintetizador ARP Soloist.
Alex Malheiros: contrabaixo elétrico Rickenbacker 4001.
Ivan Conti (Mamão): bateria.
Ariovaldo Cortesini: percussão.
Luiz Claudio Ramos: guitarra e violão.
Mauricio Einhorn: harmônica.
Helena (apelido de cantora desconhecida e desaparecida): voz na faixa 2.

Arranjos: José Roberto Bertrami.
Direção artística: Roberto Menescal.

(*) letra?

Philips - 6349 068