01. A FELICIDADE (Antonio Carlos Jobim - Vinicius de Moraes)
02. SO NICE (SUMMER SAMBA)/SAMBA DE VERÃO (Marcos Valle - Paulo Sergio Valle - Vers. Norman Gimbel)
03. THE BOY FROM IPANEMA (GAROTA DE IPANEMA), Vinicius De Moraes - Antonio Carlos Jobim
04. MEU ROMANCE (Naoya Matsuoka - Yasuko Agawa - George Cockle)
05. HOW INSENSITIVE (INSENSATEZ), Antonio Carlos Jobim - Vinicius de Moraes
06. LITTLE BOAT (O BARQUINHO), R. Batalha - F. E. Boscoli*
07. SO DANCO SAMBA (Antonio Carlos Jobim - Vinicius de Moraes)
08. CARNIVAL (MANHÃ DE CARNIVAL), Louis Bonfá - François Lienas - Marcel Camus
09. MEDITATION (MEDITAÇÃO), A.C. Jobim - Newton Mendonca
10. CHEGA DE SAUDADE (Antonio Carlos Jobim - Vinicius de Moraes)
11. QUIET NIGHTS OF QUIET STARS (CORCOVADO), Antonio Carlos Jobim - Vers. Gene Lees
12. EPILOGUE (Naoya Matsuoka - Yasuko Agawa - George Cockle)
(*) Roberto Menescal e Ronaldo Bôscoli
VICP64182
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