1. Sway
2. The Constant Rain
3. So Nice (Summer Samba)/Samba de Verão (Marcos Valle - Paulo Sergio Valle - Vers. Norman Gimbel)
4. Whatever Lola Wants
5. Waters of March (Águas de Março), folclore brasileiro adaptado por Antonio Carlos Jobim
6. Só Danço Samba (Antonio Carlos Jobim - Vinicius de Moraes)
7. Little Boat (O Barquinho), Roberto Menescal e Ronaldo Bôscoli
8. So Many Stars
9. Samba Saravah (Samba da Bênção), Baden Powell e Vinicius de Moraes
10. Pretty World (Sá Marina), Antonio Adolfo e Tibério Gaspar
11. Besame Mucho
12. One Note Samba (Samba de Uma Nota Só), Irving Berlin, Antonio Carlos Jobim e Newton Mendonça
13. My Heart Belongs to Daddy (Cole Porter)
14. Let´s Face The Music And Dance (Irving Berlin)
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