01. Ela é Carioca (Antonio Carlos Jobim - Vinícius de Moraes)
02. Brigas Nunca Mais (Antonio Carlos Jobim - Vinícius de Moraes)
03. Batucada Surgiu (Marcos Valle - Paulo Sergio Valle)
04. Lobo Bobo (Carlos Lyra - Ronaldo Bôscoli)
05. Berimbau (Baden Powell - Vinícius de Moraes)
06. Caso Sério (Rita Lee - Roberto de Carvalho)
07. Influência do Jazz (Carlos Lyra)
08. Noa Noa (Sérgio Mendes)
09. Deixa (Baden Powell - Vinícius de Moraes)
10. Corcovado (Antonio Carlos Jobim - Vinícius de Moraes)
11. Você e Eu (Carlos Lyra - Vinícius de Moraes)
12. Manhã de Carnaval (Luiz Bonfá - Antonio Maria)
13. Sea & Salt (David Manson)
14. Flor de Lis (Djavan)
15. Você Abusou (Antônio Carlos - Jocafi)
16. É Com Esse Que Eu Vou (Pedro Caetano)
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