1. Nada Será como Antes (Milton Nascimento-Ronaldo Bastos)
2. O Amor em Paz (Tom Jobim-Vinicius de Moraes)
3. Stella by Starlight (Ned Washington-Victor Young)
4. Samba de Verão (Marcos Valle-Paulo Sergio Valle)
5. Beijo Partido (Toninho Horta)
6. Luiza (Tom Jobim)
7. Batida Diferente (Mauricio Einhorn - Durval Ferreira)
8. Here's That Rainy Day (James Van Heusen-Johnny Burke)
9. Minha Saudade (João Donato-João Gilberto)
Saint Louis JCD0053
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