1. Instrumental: Terra de Ninguém (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle) - Tema do prefixo (Intérprete: não-identificado), Influência Do Jazz (Carlos Lyra) "Tema do prefixo Gravação realizada em 19/07/65"
2. Formosa (Baden Powell / Vinicius de Moraes) Gravação realizada em 17 de maio de 1965 - Intérpretes: Elis Regina / Cyro Monteiro / Baden Powell / Zimbo Trio
3. ''Elis Recebe Dorival Caymmi'': Lá Vem A Baiana (Dorival Caymmi), Saudade Da Bahia (Dorival Caymmi), Das Rosas (Dorival Caymmi) Gravação realizada em 29 de novembro de 1965 - Intérpretes: Elis Regina/Dorival Caymmi/Zimbo Trio
4. Pra Dizer Adeus (Edu Lobo / Torquato Neto) Gravação realizada em 11 de julho de 1966 - Intérpretes: Elis Regina / Zimbo Trio
5. Discussão (Tom Jobim / Newton Mendonça) Gravação realizada em 09 de agosto de 1965 - Intérpretes: Elis Regina / Pery Ribeiro / Luis Loy
6. Insensatez (Tom Jobim / Vinicius de Moraes), Corcovado (Tom Jobim), A Felicidade (Tom Jobim / Vinicius de Moraes), Esse Seu Olhar (Tom Jobim), Só Em Teus Braços (Tom Jobim), Garota De Ipanema (Tom Jobim / Vinicius de Moraes), Se Todos Fossem Iguais A Você (Tom Jobim / Vinicius de Moraes) Gravação realizada em 04 de agosto de 1965 - Intérpretes: Elis Regina/Jair Rodrigues/Zimbo Trio
7. Garota De Ipanema (Tom Jobim / Vinicius de Moraes) Gravação realizada em 17 de maio de 1965 - Intérprete: Baden Powell
8. Aleluia (Edu Lobo / Ruy Guerra) Gravação realizada em 04 de agosto de 1965 - Intérpretes: Elis Regina / Edu Lobo
9. Samba Do Avião (Tom Jobim) Gravação realizada em 28 de junho de 1965 - Intérpretes: Elis Regina / Lennie Dale / Luis Loy
10. Vem Balançar (Walter Santos / Tereza Souza) Gravação realizada em novembro de 1967 - Intérpretes: Elis Regina / Luis Loy
11. ''Roda De Samba No Corte Rayol Show'': Roda De Samba (Lúcio Alves), Despedida De Mangueira (Benedito Lacerda / Aldo Cabral), O Morro Não Tem Vez (Tom Jobim / Vinicius de Moraes), Zelão (Sergio Ricardo), O Morro (Tom Jobim / Billy Blanco) Gravação realizada em 30 de novembro de 1965 - Intérpretes: Elis Regina/Elza Soares/Agostinho dos Santos /Lucio Alves
• Luis Loy Trio: faixas 5, 9 e 10.
. Gravações realizadas por Zuza Homem de Mello no Programa ''O Fino da Bossa'', da TV Record, comandado por Elis Regina, no período de 1965 a 1967, com a participação de vários intérpretes, e só lançado, em cd, em 1994.
Velas 11-V030.V1
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