1. Mas Que Nada (Jorge Ben) Gravação realizada em 08 de novembro de 1965 - Intérpretes: Elis Regina / Luis Loy
2. Você (Roberto Menescal / Ronaldo Bôscoli) Gravação realizada em 09 de agosto de 1965 - Intérpretes: Elis Regina / Pery Ribeiro / Luis Loy
3. Telefone (Roberto Menescal / Ronaldo Bôscoli) Gravação realizada em 18 de outubro de 1965 - Intérpretes: Elis Regina / Os Cariocas
4. Zé Não É João (Alô, João) (Baden Powell / Cyro Monteiro) Gravação realizada em 17 de maio de 1965 - Intérpretes: Cyro Monteiro / Baden Powell
5. Somewhere (L. Bernstein / S. Sondheim) "No show "Em Si... Monal" Gravação realizada em 07 de junho de 1966 - Intérpretes: Elis Regina / O Quarteto
6. Sambou, Sambou (João Donato / J. Mello) Gravação realizada em 21 de novembro de 1966 - Intérpretes: Zimbo Trio / Heraldo do Monte / Hermeto Pascoal
7. ''Elis Recebe Adoniran Barbosa'': Saudosa Maloca (Adoniran Barbosa), Luz da Light (Adoniran Barbosa), Prova de Carinho (Adoniran Barbosa / Hervé Cordovil), As 'Mariposa' (Adoniran Barbosa), Um Samba No Bixiga (Adoniran Barbosa) Bom Dia, Tristeza (Adoniran Barbosa / Vinicius de Moraes), Trem das Onze (Adoniran Barbosa) Gravação realizada em 12 de julho de 1965 - Intérpretes: Elis Regina/Adoniran Barbosa/Mário
8. Eu Só Queria Saber (Vera Brasil / Myriam Ribeiro) Gravação realizada em 12 de outubro de 1966 - Intérpretes: Elis Regina / Claudette Soares / Orquestra Ciro Pereira
9. ''Pot-pourri De Carlos Lyra'': Minha Namorada (Carlos Lyra / Vinicius de Moraes), Primavera (Carlos Lyra / Vinicius de Moraes) Cartão De Visita (Carlos Lyra / Vinicius de Moraes) Feio Não É Bonito (Carlos Lyra / Gianfrancesco Guarnieri), Maria Moita (Carlos Lyra / Vinicius de Moraes) Maria Ninguém (Carlos Lyra), Maria Do Maranhão (Carlos Lyra / Nelson Lins e Barros), Aruanda (Carlos Lyra / Geraldo Vandré), Samba do Carioca (Carlos Lyra / Vinicius de Moraes) Gravação realizada em 08 de novembro de 1965 - Intérpretes: Elis Regina/Jair Rodrigues/Zimbo Trio
10. Esse Mundo É Meu (Sergio Ricardo / Ruy Guerra) Gravação realizada em 12 de julho de 1965 - Intérpretes: Elis Regina / Zimbo Trio
11. Se Acaso Você Chegasse (Lupicínio Rodrigues / Felisberto Martins), Terra de Ninguém (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle) "Sufixo: Gravação realizada em 29 de novembro de 1965" - Intérpretes: Elis Regina / Elza Soares / Jair Rodrigues / Zimbo Trio
• Quinteto de Luis Loy: faxa 1
. Gravações realizadas por Zuza Homem de Mello no Programa ''O Fino da Bossa'', da TV Record, comandado por Elis Regina, no período de 1965 a 1967 e com a participação de vários intérpretes e lançadas, apenas em cd, em 1994.
Velas 11-V030.V1