IV Festival Internacional da Canção Popular / Fase Nacional (1969)

Disco 1:
1. Charles, Anjo 45 (Jorge Ben) Intérprete: Jorge Ben
2. Juliana (Antônio Adolfo / Tibério Gaspar) Intérprete: Claudette Soares
3. Anunciação (Francis Hime / Paulo César Pinheiro) Intérprete: MPB-4
4. Quem Mandou? (Sergio Bittencourt / Eduardo Souto Neto) Intérprete: Marcos Samm
5. O Tempo e o Vento (Jorge Omar / Billy Blanco) Intérprete: Malu
6. Ando Meio Desligado (Os Mutantes) Intérprete: Os Mutantes
7. Beira-Vida (Dori Caymmi / Nelson Motta) Intérprete: Eduardo Conde
8. Beijo Sideral (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle) Intérprete: Marcos Samm
9. O Mercador de Serpentes (Egberto Gismonti) Intérprete: Egberto Gismonti

Disco 2:
1. Madrugada, Carnaval e Chuva (Martinho da Vila) Intérprete: Darci da Mangueira
2. Minha Marisa (Fred Falcão / Paulinho Tapajós) Intérprete: Os Diagonais
3. Bem-te-vi (Arthur Verocai / Arnoldo Medeiros) Intérpretes: Dorinha Tapajós / The Youngsters / Grupo Mineiro
4. Levança (Sergio Ferreira da Cruz) Intérprete: Milton Santana
5. Na Roda do Vento (Candinho / Luis Fernando "Lula" Freire) Intérprete: Ruy Felipe
6. Visão Geral (César Costa Filho / Ruy Maurity / Ronaldo Monteiro de Souza) Intérprete: Quarteto 004
7. Cantiga Por Luciana (Edmundo Souto / Paulinho Tapajós) Intérprete: Regininha
8. Copacabana Velha de Guerra (Joyce / Sergio Flaksman) Intérprete: Joyce
9. Longe do Tempo (Danilo Caymmi / João Carlos Pádua) Intérprete: O Bando

• Gravado ao vivo no Maracanãzinho
• Promoção da Rede Globo de TV e Secretaria de Turismo da Guanabara
• Direção de Produção: Armando Pittigliani

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