1. Ovo de Codorna (S. Ramos)*
2. Lúcia Esparadrapo (Antonio Carlos / Jocafi / Ildásio Tavares)**
3. Paixão de Um Homem (Waldick Soriano)***
4. Drama Universal (Zé Keti)****
5. O Cafona (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)** Intérprete: Os Grilos
6. Girl (Richie Spence / Sedgwick)*****
7. Balada N. 7 (A. Luiz)***
8. Menina Triste (Durval Ferreira /Regina Werneck)******
9. O Morro Não Tem Vez (AC Jobum / Vinícius de Moraes)*******
10. Rose Garden (J. South)********
11. Já Faz Tempo Eu Não lhe Vejo (Antonio Barros)*
12. Love Story (Francis Lai / Sigman)*********
13. Funny, Funny (Chinn / Chapmann)********
14. Festa para Um Rei Negro (Zuzuca)*******
15. Never Dreamed (Stevie Wonder / S. Wright)********
16. Madalena (Ivan Lins / Ronaldo Monteiro de Souza)*******
17. Be My Baby (J. Berry / E. Greenwich)***
18. No Matter What (P. Ham)***
19. Put Your Hand In The Hand (G. McLellan)********
20. Mascarada (Zé Ketti)****
Intérpretes:
(*) Angelo Antonio E As Menininhas
(**) Os Grilos
(***) Claudio Marcelo
(****) Zé Keti
(*****) Don Fardon
(******) Claudio Cavalcanti
(*******) Dila
(********) The Blue Blood
(*********) Eros
Itamaraty/CID
ITAM 7.081